資本圈 | 國美拟發80億股債務資本化股份 金融街發行85億元CMBS

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2023-01-18 17:38

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    國美零售:拟發行79.81億股債務資本化股份 占擴大後股本16.71%

    1月18日,國美零售控股有限公司發布公告稱,關連交易及根據特别授權發行新股份:債務資本化;及建議更新一般授權。

    據觀點新媒體了解,國美零售結欠第一債權人Shinning Crown Holdings Inc(黃光裕全資擁有)及第二債權人國美管理有限公司(黃光裕全資擁有)未償還貸款分别合共港币5億元及港币2.8億元。國美零售就代集團向供應商付款結欠第二債權人合共約人民币1.19億元。

    國美零售拟按發行價分别向第一債權人及第二債權人發行43.48億股及36.33億股資本化股份,每股股份發行價為港币0.115元,以悉數清償上述結欠債權人的債務。

    股份于2023年1月18日(即協議日期)于聯交所所報收市價每股股份港币0.124元折讓7.26%。

    根據債務資本化拟發行合共79.81億股新股份。資本化股份相當于國美零售現有已發行股本約20.06%及國美零售經發行資本化股份擴大的已發行股本約16.71%。

    雅居樂完成先舊後新配售2.2億股 所得款淨額4.89億港元

    1月18日,雅居樂集團控股有限公司發布公告稱,完成以先舊後新方式配售現有股份及根據一般授權認購新股份。

    據觀點新媒體了解,配售事項及認購事項已分别于2023年1月13日及2023年1月18日完成。

    認購事項的所有條件均已獲達成,且認購事項已于2023年1月18日完成。賣方按認購價每股認購股份2.25港元(與配售價相同)認購合共2.2億股認購股份(相當于根據配售事項成功配售的配售股份數目)。認購股份占雅居樂緊随認購事項完成後經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約4.67%。

    雅居樂自認購事項獲得總所得款項淨額(經扣除雅居樂将承擔或産生的所有相關費用、成本及開支後)約4.89億港元。雅居樂拟将認購事項所得款項淨額用作償還由雅居樂發行2025年到期的5億美元年息5.75%優先無抵押債券的尚未償還票息付款、現有債項再融資及一般企業用途。

    人人樂:永樂商管拟5.88元/股要約收購 期限為1月13日-2月13日

    1月16日,人人樂連鎖商業集團股份有限公司發布關于永樂商管公司要約收購公司股份的第一次提示性公告。

    據觀點新媒體了解,本次要約收購價格為5.88元/股,要約收購的股份為除西安曲江文化産業投資(集團)有限公司、浩明集團、人人樂咨詢公司、何金明、張政以外的其他全部已上市無限售流通股的全面要約。

    本次要約收購期限自2023年1月13日(包括當日)起至2023年2月13日(包括當日)止。按照本次要約收購申報程序,在要約收購期限屆滿前最後3個交易日,即2023年2月8日、2023年2月9日和2023年2月10日,預受股東不得撤回其對要約的接受。

    永樂商管公司本次收購的原因及目的:人人樂主營商品零售連鎖經營,繫我國超市知名品牌,經過多年發展已經形成以新型大賣場、精品超市、社區生活超市、百貨店、會員折扣店、小程序及APP服務相結合的線上線下融合的多業态發展格局。

    迪馬股份拟非公開發行不超過總股本30%A股 募資不超過18億元

    1月18日,重慶市迪馬實業股份有限公司公布2023年度非公開發行A股股票預案。

    迪馬股份本次非公開發行的股票數量不超過本次非公開發行前總股本的30%,即不超過747,451,885股,以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。

    本次非公開發行募集資金總額(含發行費用)不超過18億元,扣除發行費用後的募集資金淨額将用于東原香山五期、2015-81号地塊開發項目及補充流動資金。

    中海宏洋集團獲授予一筆最高金額達10億港元信貸

    1月18日,中國海外宏洋集團發布公告稱,于今日,該公司與一間銀行(貸款人)訂立一份融資信函,貸款人已向該公司授出一筆最高金額達10億港元的信貸。

    信貸期限為自信貸的首次提取日或2027年1月21日(以較早者為準)起計,為期三年。

    金融街控股綠色資産支持專項計劃正式成立 募集本金已達85億元

    1月18日,金融街控股股份有限公司發布關于“金融街中心(碳中和)綠色資産支持專項計劃”成立的公告。

    觀點新媒體獲悉,經中審華會計師事務所(特殊普通合夥)驗資,本專項計劃實際收到的認購資金為85億元。

    至此,專項計劃推廣募集專戶中的本金金額已經達到《金融街中心資産支持專項計劃之計劃說明書》約定的專項計劃目標募集規模,專項計劃于2023年1月18日正式成立。

    具體來看,信用評級為AAA,優先級資産支持證券規模80.7億元,預期收益率3.60%,期限18年;次級資産支持證券規模4.3億元。

    華潤置地發行20億元超短期融資券 利率2.16%、期限175日

    1月18日,華潤置地控股有限公司發布2023年度第二期超短期融資券發行情況公告。債券簡稱:23華潤置地SCP002,債券代碼:012380305。

    觀點新媒體獲悉,本期債券計劃/實際發行金額為人民币20億元,于2023年1月18日起息,2023年07月12日兌付,期限175日,發行利率2.16%。

    其中,合規申購家數2家,合規申購金額20億元;有效申購家數2家,有效申購金額20億元。申購價位2.16%。

    大名城與工商銀行上海分行簽訂戰略合作協議 将獲100億元授信

    1月18日消息,近日在“支持房地産市場平穩健康發展簽約儀式”上,上海大名城企業股份有限公司與中國工商銀行上海分行簽訂《銀企戰略合作協議》,将獲100億元授信。

    觀點新媒體獲悉,根據合作協議,工商銀行上海市分行将充分發揮自身優勢,積極對接大名城未來發展戰略,為企業經營提供綜合化金融服務。

    中駿集團已發行15億中票 為2023年首批中債增支持成功發債民企

    1月18日,中駿集團官微披露,該公司成功發行2023年度第一期中期票據,發行規模15億元,期限3年,發行利率4.1%,中債增提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保。

    中駿集團稱,随着此次中期票據成功發行,中駿集團成為2023年首批獲得“中債增”支持成功發債的民營房企,充分反映出監管機構與市場對于集團穩健發展的認可。

    另悉,目前包括旭輝、合景及雅居樂在内的房企,也在推進中債增相關票據方面的工作。其中據雅居樂1月16日公告,該公司拟發行上限金額為12億元,發行期限3年的中期票據。

    審校:鐘凱



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