建議重組預期将使花樣年13億美元的總計息及債務性質負債股權化，達到境外債務大量去杠杆化；同時，通過增量資金對現有票據進行回購。
2023年1月13日，花樣年控股（01777.HK）發布建議境外債務重組公告，公布已與發行本金總額為40.18億美元的若幹主要債券持有人取得進展，就境外債務的重組條款達成一項協議，旨在全面提升資本結構，更好地管理其營運並為所有利益相關者提供長期價值。
根據公告，建議重組預期将使花樣年13億美元的總計息及債務性質負債股權化，達到境外債務大量去杠杆化；同時，通過增量資金對現有票據進行回購。
于完成建議重組後，曾寶寶小姐仍是公司最大控股股東。
另外，作為建議重組的其中一環，債權人亦将獲得8個繫列的新美元計值公開票據，到期期限将由2022年12月延長2至6.5年，概無境外債務的到期日早于2024年12月。新票據的現金利率将介于5.0%～8.0%。期間境外債務的現金利息開支亦将大幅減少，從而提高花樣年現金與短期債務比率。
花樣年在公告中表示，這将為公司提供兩年期間以穩定及改善其營運，對于确保集團建設項目的成功交付至關重要。
業内認為，近期多家房企好消息頻傳，是在當前政策背景下，各市場參與主體對房地産平穩健康發展信心的體現。花樣年在境外資本市場的率先突破，有助于提振行業信心，改善市場預期。
截至2023年1月13日，現有票據的未償還本金額約24.5%的持有人簽署了重組支持協議。
審校：徐耀輝
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