華聯綜超拟出售22.9億元資産 同時發行股份收購114.8億元創新金屬

觀點網訊：9月22日，北京華聯綜合超市股份有限公司發布重大資産出售、發行股份購買資産並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）。

觀點新媒體了解到，華聯綜超拟向控股股東北京華聯集團或其指定的第三方出售截至評估基準日全部資産與負債，置出資産交易對方以現金方式支付對價。

根據中企華評估所出具評估報告，以2021年9月30日為評估基準日，選用資産基礎法評估結果作為最終評估結論，本次交易中拟出售資産評估值為22.834億元，經各方協商确定置出資産的交易作價為22.90億元。

同時，華聯綜超拟向創新集團、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉以及創新金屬财務投資人以發行股份購買資産的方式，購買其持有的創新金屬100%股權。

根據中聯評估所出具評估報告，以2021年9月30日為評估基準日，選用收益法評估結果作為最終評估結論，本次交易中創新金屬100%股權的評估值114.82億元，經交易雙方協商，創新金屬100%股權的交易作價為114.82億元。本次交易完成後，公司将持有創新金屬100%股權。

據悉，本次交易中，公司拟采用詢價方式非公開發行股份募集配套資金，配套融資總額不超過15億元，分别用于創新金屬年産80萬噸高強高韌鋁合金材料項目（二期）、雲南創新年産120萬噸輕質高強鋁合金材料項目（二期）。

本次募集配套資金金額不超過本次交易中以發行股份方式購買資産的交易價格（不包括交易對方在本次交易停牌前六個月内及停牌期間以現金增資入股標的資産部分對應的交易價格）的100%，配套融資發行股份數量将不超過本次發行股份購買資産後上市公司總股本的30%。

經交易各方協商，本次發行股份購買資産的股份發行價格确定為3.44元/股，不低于定價基準日前20個交易日、前60個交易日及前120個交易日股票交易均價的90%，最終發行價格尚須經中國證監會核準。

據了解，本次募集配套資金總額不超過15億元，募集配套資金金額不超過本次交易中以發行股份方式購買資産的交易價格的100%。本次配套融資發行股份數量将不超過本次發行股份購買資産後上市公司總股本的30%。