本期發行金額為15億元,期限為3+N年,發行首日為8月17日,募集資金将全部用于償還發行人到期債券。
觀點網訊:8月15日,北金所公開了華僑城集團有限公司2022年度第六期中期票據發行文件。
觀點新媒體了解到,本期發行金額為15億元,期限為3+N年,面值為人民币100元,初始票面利率将通過集中簿記建檔确定,第3個年度末為首個票面利率重置日,自第4個年度起,每3年重置一次票面利率。債券設有贖回選擇權,每個票面利率重置日為贖回日。
此次發行的簿記建檔日為2022年8月17日至8月18日,發行首日為8月17日,起息日為8月19日,首個票面利率重置日為2025年8月19日。
據募集說明書,此次發行募集資金将全部用于償還發行人到期債券“17華僑城MTN004”,該債券票面利率為5.42%,将于8月23日到期,發行金額30億元。
債券的主承銷商及簿記管理人為中國工商銀行股份有限公司,聯席主承銷商為中國農業銀行股份有限公司,發行人信用評級由聯合資信評估股份有限公司評估,主體評級結果AAA,債項評級結果AAA。
審校:勞蓉蓉