資本圈 | 世茂致歉10億美元債未償還 廣州中華廣場CMBS完成發行

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2022-07-03 18:21

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    世茂集團就未能償還10億美元債致歉:已聘請财務顧問尋求解決方案

    7月3日,世茂集團控股有限公司公布,本金總額為10億美元的2022年到期4.750%優先票據已于7月3日到期,本金以及應計未付利息總計10.24億美元已到期應付。

    于公告日期,世茂集團尚未支付有關款項。

    世茂集團公告稱,公司因無法如期履行債務義務向相關方致以最誠摯的歉意,同時公司将堅決維持項目施工及業務經營的穩定,以期創造有利條件解決全體利益相關方共同關切的事項。

    據觀點新媒體了解,世茂集團指出,就尚未支付的其他境外債務的本金款項,一直在與相關債權人持續讨論,以期達致友好的解決方案。倘集團無法就有關債務達成一致的解決方案,相關債權人可能有權根據相關債務條款要求加速有關債務的還款,或對該集團采取執行措施。

    于本公告日期,世茂集團沒有收到債權人任何加速還款通知,且收到了來自2018,2019銀團大多數參貸行出具的書面支持函,表示其原則上支持該公司繼續探讨重組方案,並願意與世茂集團合作,不影響該公司的正常經營,並無意采取法律行動。

    世茂集團已聘請鐘港資本有限公司作為财務顧問及盛德律師事務所作為法律顧問,與董事會及管理層一同評估該集團的資本結構及流動性狀況以探讨可行的解決方案,從而緩解目前的流動性問題,並在可行情況下盡快達成有利所有利益相關方的最佳方案。

    據悉,世茂集團就未能償還美元債致歉。該公司表示,随着政府相關政策的傳導及落地,相信銷售情況将進一步企穩。本着積極負責的态度,世茂集團将抓住市場複蘇契機,依托堅實的資産質量和業務優勢,有序加快複工複産及推貨節奏,維持項目施工及業務經營的穩定,充分保障項目交付,並繼續盡最大努力促進銷售回款、積極處置資産、尋求債務展期及引入戰略投資者,以緩解當前流動性問題。

    萬科:深鐵集團9724.2萬股繼續開展轉融通證券出借業務

    7月3日,萬科企業股份有限公司披露股東開展轉融通證券出借業務相關進展公告。

    觀點新媒體了解到,萬科企業股份有限公司于2021年12月8日披露了《關于股東開展轉融通證券出借業務相關進展的公告》,公司股東深圳市地鐵集團有限公司拟在披露公告之日起15個交易日後的6個月内,以所持有的不超過9724.2萬股公司A股股份,約占該公司總股本的0.836%,實施轉融通證券出借業務。出借股份的所有權不會發生轉移。

    于近日,萬科收到《深圳市地鐵集團有限公司關于開展轉融通證券出借業務相關進展的告知函》,深鐵集團本次轉融通證券出借業務實施期限已屆滿。深鐵集團本次累計出借持有的A股360萬股,占總股本的0.03%,目前已全部收回。

    同時,根據《告知函》,為提高存量股權的經濟價值,深鐵集團拟在本公告披露之日起15個交易日後的6個月内繼續開展轉融通證券出借業務,出借股份不超過9724.2萬股,約占總股本的0.836%,出借股份的所有權不會發生轉移。深鐵集團将根據市場情況、股價情況等決定是否參與及如何參與轉融通證券出借業務,本次轉融通證券出借業務計劃是否實施及實施的時間存在不确定性。

    而截至公告發布日,深鐵集團共持有萬科A股32.43億股,占總股本的27.89%。

    廣州中華廣場13.76億元CMBS完成發行 期限12年

    7月1日,“平安-華金-廣州中華廣場資産支持專項計劃”在深交所發行,該項目由新興發展集團有限公司作為原始權益人。

    具體來看,該項目規模13.76億元,其中優先A級8.25億,期限12年,AAA評級,發行利率4.5%;優先B級5.5億,AA+評級;次級0.01億,無評級。

    觀點新媒體獲悉,該期産品計劃管理人華金證券股份有限公司,銷售機構為平安證券股份有限公司和海通證券股份有限公司,評級機構為中誠信國際,評估機構世聯評估,托管機構為浙商銀行,監管銀行為華夏銀行。

    據了解,廣州中華廣場是一座融大型綜合購物中心和甲級寫字樓為一體的廣州市標志性建築,由香港昌盛集團及駐穗央企廣州新星實業公司合資成立的廣州興盛房地産發展有限公司開發,商場建築面積17萬平方米,寫字樓建築面積12萬平方米。

    招商蛇口3筆中期票據持有人會議因未達表決權要求未生效

    7月1日,招商局蛇口工業區控股股份有限公司披露,2020年度第一期中期票據品種一(20招商蛇口MTN001A)、品種二(20招商蛇口MTN001B)近期召開2022年度第一次持有人會議。

    觀點新媒體了解到,招商蛇口兩次會議審議議案均為《關于不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案》。

    由于出席持有人會議的債務融資工具持有人所持有的表決權數額未達到本期債務融資工具總表決權的三分之二以上,因此,兩次持有人會議表決結果為未生效,會議表決結果無效。

    同日,招商蛇口發布2020年度第三期中期票據(20招商蛇口MTN003)2022年度第一次持有人會議決議公告。該次會議審議議案同樣是《關于不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案》。

    由于出席持有人會議的債務融資工具持有人所持有的表決權數額未達到本期債務融資工具總表決權的50%以上,因此是次持有人會議結果無效。

    公告披露了票據持有人會議召開背景:招商蛇口于6月22号完成股份注銷,本次注銷完成後,該公司總股本将由79.23億股減少至77.39億股,注冊資本将由人民币79.23億元減少至77.39億元。

    該公司提請上述票據2022年度第一次持有人會議持有人同意:關于不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案。

    榮盛發展控股股東已轉讓9916萬股股份予私募基金産品

    7月1日,榮盛房地産發注股份有限公司發布公告稱,其控股股東完成了于2021年12月30日公告的增加一致行動人並向其轉讓公司股份事項。

    榮盛發展于之前發布公告,其控股股東榮盛控股股份有限公司因資産規劃需要,計劃于今年3月10日至6月21日期間通過大宗交易方式向私募基金産品轉讓不超過1億股的該公司股票。計劃實施前,榮盛控股直接持有榮盛發展股份約15.50億股,占總股本的36.65%;計劃實施後,上述一致行動人合計持股數量和持股比例保持不變。

    公告顯示,榮盛控股已經向私募證券投資基金産品共計轉讓股份9916萬股,占榮盛發展股份的2.28%,轉讓的價格區間為2.95-3.86元/股。截至6月30日,該轉讓計劃已經實施完畢。

    公告稱,此次股份轉讓計劃屬于公司控股股東及其一致行動人之間内部構成發生變化,其合計持股比例和數量未發生變化,不涉及向市場減持,不會導致公司控制權發生變更,不會對公司治理結構及持續經營産生影響。

    另據觀點新媒體報道,6月27日,榮盛發展也發布關于控股股東增加一致行動人及在一致行動人内部協議轉讓股份暨權益變動的提示性公告,因資産規劃需要,榮盛發展控股股東榮盛控股與牛傘資産簽署《股份轉讓協議》。

    該次榮盛控股轉讓榮盛發展無限售條件流通股合計約2.17億股,占榮盛發展總股本的5.00%,由牛傘資産對協議受讓股份進行資産管理,同時榮盛控股與牛傘資産簽署《一致行動人協議》,構成一致行動關繫。標的股份的轉讓價格為2.718元/股,合計約為5.91億元。榮盛控股本次變動前約持14.51億股,占榮盛發展總股本比例33.37%;本次變動後約持12.33億股,占榮盛發展總股本比例28.37%。

    審校:徐耀輝



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