資本圈 | 華夏幸福控股股東被動減持已5% 富力10筆美元債展期征求7月7日截止

華潤置地與關連公司成立合營企業 合作開發北京首鋼824項目

6月22日，華潤置地有限公司發布公告稱，就首鋼824項目與北京秀領潤紅信息咨詢中心（有限合夥）成立合營企業，将分别按51%及49%的股權比例持有。

2022年2月17日，華潤置地開發（華潤置地的全資附屬公司）投得北京市石景山區首鋼園區東南區土地一級開發項目1612-824地塊的土地使用權。于2022年2月21日，華潤置地開發與北京市規劃和自然資源委員會就首鋼824項目訂立土地使用權出讓合同。于2022年3月4日，華潤置地開發成立北京潤實作為其直接全資附屬公司，注冊資本為人民币1億元。

華潤置地開發拟通過公開形式征集投資者以增加北京潤實的注冊資本。于2022年3月15日，華潤置地開發、北京潤實及北京市規劃和自然資源委員會訂立土地使用權出讓合同的補充協議，将土地使用權承讓人改為北京潤實，故北京潤實負責首鋼824項目發展、建設及營運。

北京潤實注冊資本将由人民币1億元增至人民币24.6億元，額外資本将由華潤置地開發及北京秀領潤紅按其各自于北京潤實的股權比例出資，華潤置地開發出資人民币11.546億元，北京秀領潤紅出資人民币12.054億元。

北京秀領潤紅為華潤股份的附屬公司，而華潤股份則為華潤置地的控股股東。因此，北京秀領潤紅為華潤置地的關連人士，拟議交易構成華潤置地的關連交易。

因金融機構強制處置 華夏幸福控股股東被動減持已達總股本5%

6月22日，華夏幸福基業股份有限公司公告披露公司控股股東華夏幸福基業控股股份公司對公司持股比例變動情況。

觀點新媒體于公告中獲悉，華夏控股對華夏幸福持股比例自2021年11月30日至2022年6月22日累計被動下降達到公司目前總股本的5%(其中4.58%此前已披露)。

華夏幸福稱，相關金融機構于2021年11月30日至2022年6月22日以集中競價交易方式和大宗交易方式處置華夏控股持有的195,686,017股股份，占華夏幸福目前總股本的5%。

本次權益變動前後，華夏控股及其一致行動人鼎基資本管理有限公司、北京東方銀聯投資管理有限公司的持股情況為，華夏控股持股比例由22.37%降至17.37%，鼎基資本為0.68%，北京東方銀聯投資為0.5%，三者合計持股18.56%。

中國電建：不超過150億元非公開發行A股股票事項獲國資委批復

6月22日，中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）發布了關于非公開發行A股股票事項獲得國務院國資委批復的公告。

據觀點新媒體了解到，公司于近日收到中國電力建設集團有限公司轉來的國務院國有資産監督管理委員會（以下簡稱“國務院國資委”）《關于中國電力建設股份有限公司非公開發行A股股份有關事項的批復》（國資産權〔2022〕253号），國務院國資委已原則同意公司本次非公開發行不超過2,329,192,546股A股股份，募集資金不超過150億元的總體方案。

另悉，公司本次非公開發行A股股票事項尚需獲得公司股東大會審議通過，並經中國證券監督管理委員會核準後方可實施。公司将根據相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

富力地産對10筆美元票據進行同意征求 将于7月7日截止

6月22日，廣州富力地産股份有限公司發布公告表示，在當前房地産行業銷售低迷、流動性狀況疲弱的背景下，為改善公司整體财務狀況、維持可持續性的資本結構，2022年6月17日，公司及公司境外全資子公司EASY TACTIC LIMITED（怡略有限公司，以下簡稱“怡略公司”）拟對10筆美元票據進行同意征求。

10筆美元優先票據具體包括：2022年到期的5.75%優先票據；2022年到期的9.125%優先票據；2022年到期的12.375%優先票據；2023年到期的5.875%美元優先票據；2023年到期的8.125%美元優先票據；2023年到期的11.75%美元優先票據；2024年到期的8.625%美元優先票據；2024年到期的8.625%美元優先票據；2024年到期的8.125%美元優先票據；2024年到期的11.625%美元優先票據。

據觀點新媒體了解，同意征求事項于2022年6月17日開始，並将于2022年7月7日下午4:00（倫敦時間）截止。各繫列票據的建議修訂條款包含：（1）延長票據的到期日；（2）修改利率條款；（3）取消維持並為利息儲備賬戶補充資金的要求；（4）納入強制提前贖回條款；（5）增加有關指定資産處置（特指位于馬來西亞新山的富力公主灣項目和位于英國倫敦的LONDONONE項目）、提供指定賬戶擔保、半年度報告和指定賬戶資金使用完成後的強制回購或贖回的規定；（6）修改“違約事件”條款；和（7）對契約條款的若幹次要修訂。

根據同意征求，怡略公司還提議豁免由部分事件直接或間接引起的美元票據項下的任何違約或違約事件，或潛在違約或違約事件。根據同意征求的情況，目前預計同意征求的付款日和分期償還票據的結算登記日在2022年7月12日或前後。

綠地控股：第一大股東格林蘭質押4500萬股給中信銀行

6月22日，綠地控股集團發布公告稱，發行人已于6月21日支付GRNLGR 6.75 06/25/22同意征求相關的同意費和非合格票據持有人款項。

據觀點新媒體了解，綠地控股表示，發行人、擔保人和受托人已于6月21日（修訂生效日）簽訂補充信托契約；發行人、擔保人、受托人和代理人已于修訂生效日簽訂補充代理協議；擔保人和受托人已于修訂生效日簽訂修訂及重述後的擔保契約；同意備忘錄中規定的特别決議案已獲實施；拟議修訂及豁免自修訂案生效之日起立即生效。

因此，票據持有人将豁免相關條款所引發的任何違約、違約事件或潛在違約，此類條款可能已經觸發，或可能觸發，或與拟議修訂案有關，或直接或間接由修訂案産生。

綠城房地産20億元中票成功發行 利率3.80%

6月21日，綠城房地産集團有限公司2022年度第五期中期票據發行情況公告發布。

觀點新媒體獲悉，本期債券簡稱“22綠城地産MTN005”,代碼102200165，發行金額20億元，發行利率3.80%，期限3年。起息日為2022年6月21日。兌付日為2025年6月21日。

主承銷商兼簿記管理人為招商證券股份有限公司，聯席主承銷商為中國工商銀行股份有限公司。

招商蛇口2022年第二期18億公司債完成發行 票面利率2.9%-3.4%

6月22日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行結果。

招商局蛇口工業區控股股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行規模不超過18億元（含），本期債券分為兩個品種，其中：品種一為3年期固定利率債券；品種二為5年期固定利率債券。

本期債券發行工作已于2022年6月22日結束，本期債券最終發行規模為18億元，其中，品種一發行規模為8億元，票面利率為2.90%；品種二發行規模為10億元，票面利率為3.40%。

經核查，本期債券承銷機構中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司關聯方合計獲配2億元，報價及程序符合相關規定。發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關聯方未參與本期債券認購。

亞朵酒店赴美IPO 2021年淨利潤1.4億元

6月22日消息，亞朵酒店在美國證監會提交更新後的招股書，拟于美國納斯達克上市，股票代碼為“ATAT”。

觀點新媒體獲悉，上次招股書更新時間為2021年11月1日。據招股書，亞朵酒店來自上海，是一家中高檔連鎖酒店集團。截至2021年12月31日，亞朵酒店在中國的138個城市、擁有745家酒店、客房數量為86654間(其中管理式酒店712家、管理式酒店客房總數81,594間)；此外還有338家酒店(擁有共有37987間客房)正在開發中。

據最新招股書，截至12月31日的2019年-2021年，亞朵酒店淨營收分别為15.68億元、15.67億元、21.48億元；淨利潤分别為6083.1萬元、3782.2萬元、1.4億元。

股權架構方面，上市前的股東架構中，亞朵酒店由王海軍持股31.3%，陸宏持股1.1%，趙睿、GangChen、XunZhang、YisongZhao、高麗君(LijunGao)持股均不足1%。另外，聯想LegendCapital，持股30.4%；DivinerLimited，持股16.2%；Trip.comTravelSingaporePte.Ltd.，持股14.8%；GLVHoldingLimited，持股5.5%；EngineHoldingsLimited，持股5.2%。

金科股份10億元公司債将于6月24日付息 票面利率為6.3%

6月22日，金科地産集團股份有限公司發布2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)2022年付息公告。

據觀點新媒體了解，本期債券将于6月24日支付自2021年6月24日至2022年6月23日期間的利息。

債券簡稱“21金科04”，發行規模為人民币10億元，截至本公告出具日，本期債券余額為10億元；期限為4年，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權。

本期債券的到期日為2025年6月24日，若債券持有人行使回售選擇權，則其回售部分債券的到期日為2023年6月24日。

本期債券當期票面利率為6.3%。每張面值100元的本期債券派發利息為6.30元（含稅）。

銀億股份回復問詢函：2021年汽車零部件産銷量及房産銷售大幅下滑

6月22日，銀億股份有限公司發布對深圳證券交易所2021年年報問詢函的回復。

銀億股份就營業收入、淨利潤、扣非後淨利潤和經營性現金流大幅下降、持續經營能力作出說明，該公司表示，2021年度，公司實現營業收入397,628.53萬元，較上年同期下降398,337.89萬元，主要繫房産銷售下降355,867.09萬元，另汽車零部件營業收入下降54,128.58萬元也是重要因素。

其中，報告期内，房地産銷售行業營業收入29,551.12萬元，較上年同期下降355,867.09萬元，下降比例92.33%，主要繫上期有朗境府項目交付确認收入280,534.09萬元，公園壹号及丹府一品項目銷售收入82,546.92萬元及其他項目尾盤銷售，本期無新增房地産項目交付，僅部分項目尾盤銷售，導致房産銷售收入較上期大幅下降。

此外，公司汽車零部件行業銷售收入下降主要繫汽車自動變速箱産品銷量下降導致收入下降。

銀億股份還表示，報告期内淨利潤、扣非後淨利潤大幅下滑的原因主要繫本期毛利下降及計提較多減值損失所致，毛利下降主要繫營業收入大幅下降。

由于疫情持續影響及汽車行業競争加劇等因素導致汽車零部件産銷量大幅下滑，又公司無新增房地産項目交付導致公司銷售收入大幅下降，同時由于收入下降導致公司部分長期資産可回收金額低于賬面價值，計提較多減值損失，故公司淨利潤、扣非後淨利潤和經營性現金流大幅下滑。

消息稱龍光控股7.73億ABS“荣耀13A”展期方案獲必要同意

6月22日，資本市場消息，龍光控股拟将旗下7.73億元ABS“荣耀13A”展期15個月分期償付的提案已獲持有人必要同意。

觀點新媒體了解到，龍光控股計劃在方案獲批的下一個交易日先行支付5%的本金和應計利息，並于7月23日再支付5%本金，剩余部分将從原到期日後的第10個月起每月等額分期償還。“荣耀13A”票面利率為4.34%，到期日為2023年9月25日。