慕思股份公布首次公開發行股票發行結果 發行價格為38.93元/股

觀點網訊：6月19日，慕思健康睡眠股份有限公司公布首次公開發行股票發行結果。

慕思股份首次公開發行不超過4001萬股人民币普通股（A股）的申請已獲證監會許可，保薦機構（主承銷商）為招商證券股份有限公司。本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售與網上向持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值的社會公衆投資者定價發行相結合的方式進行，認購繳款工作已于6月16日結束。

本次股票發行價格為38.93元/股，發行數量為4001萬股，全部為新股發行，無老股轉讓。

回撥機制啟動前，本次發行網下初始發行數量為2,800.70萬股，為本次發行總量70%，網上初始發行數量為1200.3萬股，占本次發行總量的30%；回撥機制啟動後，網下最終發行數量為400.1萬股，占本次發行總量的10.%；網上最終發行數量為3600.9萬股，占本次發行總量的90%。

網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為235,029股，包銷金額為9,149,678.97元，保薦機構（主承銷商）包銷比例為0.59%。

慕思健康睡眠股份有限公司曾用名為東莞市慕思寝室用品有限公司，成立于2004年，從事整套健康睡眠繫統的研發、生産及營銷。

迄今為止，慕思股份的已覆蓋國内31個省、自治區、直轄市，線下終端銷售網絡覆蓋國内超500個城市、超1,900家經銷商和超4,900家專賣店。

财務數據方面。2019年至2021年，慕思股份的營收分别為38.62億元、44.52億元和64.81億元；綜合毛利率分别為53.49%、49.28%和44.98%；淨利潤則分别為3.32億元、5.36億元和6.86億元。

招股書顯示，慕騰投資直接控制慕思股份1.5億股股權，占慕思股份本次發行前股份比例41.67%，為控股股東。 慕騰投資由王炳坤和林集永共同控制且分别持股50%和50%。王炳坤和林集永合計直接和間接持有慕思股份3.16億股股份，占本次發行前股份比例的87.81%，為慕思股份實際控制人。