禹洲集團獲高比例通過美元債展期決議，誠摯感謝投資人信任

1月20日，禹洲集團（01628.HK）欣然宣布，本公司已成功獲得絕大多數交換票據持有人的支持及所有征求同意票據所需取得的必要同意。據悉，禹洲于2022年1月即将到期的5.8億境外美元債券交換要約已獲得高比例通過，已交換要約占交換票據本金總額約82.0%，是最近提出交換要約的房企業里獲得通過的最高比例。根據公告顯示，其余公司向投資人征求同意的12支債券也均全部獲得了通過。

82%高比例通過美元債展期決議

禹洲表示，這次債務管理取得成功，使得公司能夠有效地延長相當一部分離岸債務的到期期限，為緩解公司流動性壓力起到了積極作用。公告中，禹洲向票據持有人表示了最誠摯的感謝以及感謝持有人對公司管理團隊的信任，特别是絕大多數持有人的迅速回應與積極參與，也充分證明了持有人對公司的信心。

此外，禹洲在公告中特别感謝了交易商經理人中銀國際亞洲有限公司及海通國際證券有限公司、公司法律顧問年利達律師事務所、交易商經理人法律顧問世達律師事務所，以及其他相關專業人士，表示其堪稱典範的專業精神和不懈努力使得公司能夠及時、迅速地獲得衆多債權人的支持。

一直以來，禹洲進行積極地債務管理、審慎投資，促銷售、抓回款、節約開支積極過冬；另一方面禹洲也是業内少有的沒有任何一筆商票，沒有任何的内部理财的地産公司，債務結構透明，三條紅線處于黃檔且有息負債持續降低。日後，禹洲也定将不負期望，以更加積極的行動、繼續奮力拼搏。

改善現金流管理，繼續砥砺前行

近一段時期内，禹洲按時償還多筆境内外債券、ABS及各金融機構貸款，自始至終順應形勢，主動降杠杆，努力進入綠檔陣營。面對行業下行壓力，禹洲通過一繫列舉措，促銷售、抓回款、保交付、強運營、調架構，積極自救。

實際上，自2021年初禹洲就開始強化集團總部财務中心的管控，強化總部運營管控體繫的落地和繫統化、制度化的落地，精細化管理向高質量發展轉型。2021上半年财報數據顯示，公司銷售及分銷成本僅占合約銷售的0.54%，行政開支占比為0.78%，均同比下降且遠低于行業平均水平。

同時，禹洲集團在大股東華僑城的穩固支持下，積極改善抗風險能力，持續秉行精管理、強運營、穩财務的策略方針，注重産品力和服務力的打造，持續創造價值。除此之外，禹洲自身資産結構優質，土地儲備一二線核心城市占比超過90%，總貨值達到4400億元。

依靠一二線的核心城市布局及深耕效應，仍舊完成了超過千億的銷售規模，2021年禹洲集團完成全年合約銷售總額達1050.2億元，業績穩固。禹洲表示将繼續優先穩定營運，以維持合約銷售，同時強化資産負債表及持續改善現金流管理，接下來會遵從“保交房、保民生、保償付、保穩定”要求，積極履行承諾，調動全集團的力量，集中資源推動“四保”目標的實現。