旭輝前11月收金1176億 美元債違約後迎來一縷陽光

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2022-12-08 19:58

  • 清盤風波過後,旭輝並沒有停下向市場尋求協助的腳步,緊接着向中國銀行間市場交易商協會表達150億元儲架式注冊發行意向。

    觀點網 “蹲下”的旭輝趕在月初公布了11月的運營數據。

    據悉,于前11月,旭輝累計合同銷售金額約為1175.9億元,同比下降約50%;合同銷售面積約791.63萬平方米,同比下降39.78%;合同銷售均價約為1.57萬元/平方米。

    另從11月單月來看,旭輝實現合同銷售金額41.5億元,同比下降78.8%;合同銷售面積約28.59萬平方米,同比下降72.36%;合同銷售均價約1.51萬元/平方米。

    在行業依舊震蕩的當下,旭輝的成績單並不理想,但結合其在11月的種種動作來看,這家走過22年市場路的企業依舊在黑暗中選擇展望黎明。

    将時間撥回11月 1日,旭輝發布内幕消息稱,自2022年10月至今,無法與其于2022年10月内有還款義務的境外債務項下的所有債權人達成既可以讓旭輝控股集團補救延遲還款問題,又同時能夠維護旭輝控股最佳利益以顧全旭輝控股所有持份者利益的協議。

    而為了确保公平對待所有境外債權人,旭輝已暫停支付旭輝控股集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息。值得注意的是,截至11月1日,旭輝控股境外債務總額約68.5億美元,到期未付的本金和利息總額約4.14億美元。

    這意味着, “模範生”旭輝已正式違約。

    官宣違約的同日,旭輝還發布了一則控股股東購買公司股份的公告,林中先生、林偉先生及林峰先生透過聯繫人在公開市場購買合共100萬股旭輝股份,總代價約為40.2萬港元(不包括相關交易費)。據此,控股股東于合共48.72億股股份中擁有權益,相當于旭輝已發行股份總數約51.56%。

    雖然三位股東購買股份的總代價僅有40萬港元,但這一舉動無疑在給外界傳達“不躺平”的信号。

    緊接着林中、林偉、林峰三位股東購買股份,旭輝于隔天繼續表明态度:境内債券均按期完成兌付兌息。至2022年末,境内債券已無涉及回售、到期或付息情況。

    此外,旭輝還表示,未到期的存續債券均未設置關于控股股東債務違約導致公司債券加速清償的條款或交叉違約的條款,也未就旭輝控股的任何境外銀行貸款、優先票據和可換股債券提供擔保。

    對于旭輝來說,11月的頭一周既漫長,也痛苦。前腳無奈債券違約,後腳要在一片市場質疑中不斷傳遞信心,40萬港元的股份回購在4.4億美元的債務面前也顯得杯水車薪。彼時的旭輝在公告中無奈宣告,已經和多家銀行進行接觸,並邀請銀行機構參與成立協調委員會,以促進與貸款銀行就相關銀行融資進行讨論;也計劃與投資人成立債券持有人小組,就債券重組事宜進行談論。

    這份焦慮得到了市場的回應。

     11月8日,中國銀行間市場交易商協會射出“第二支箭”,由央行再貸款提供資金支持,預計可提供約2500億元民營企業債券融資,後續還有望擴容;11月9日,中債信用增進投資股份有限公司(以下簡稱“中債增”)發布了接收民營企業債券融資支持工具房企增信業務材料的通知,有意向的民營房企可填寫《項目需求意向表》,向中債增提出增信需求。

    次日,交易商協會便官宣受理龍湖集團200億元儲架式注冊發行。在這之後,新城控股、金地集團、萬科等房企均有意向或積極申請儲架式注冊發行。

    不過,本該早點與以上房企一同把握“第二支箭”機會的旭輝卻在這期間又遭遇了麻煩。

    11月25日,旭輝方面收到一份由某債權人向香港特别行政高等法院提交的清盤呈請。不過在三天後,旭輝方面公告,在經過一番溝通之後,上述債權人溝通後已同意無條件撤回清盤呈請,預計正式撤回需要一至兩周。

    清盤風波過後,旭輝並沒有停下向市場尋求協助的腳步,緊接着向中國銀行間市場交易商協會表達150億元儲架式注冊發行意向。截至目前,相關注冊工作正在推進過程中。

    而進入12月,旭輝又進一步獲得了光大銀行與郵儲銀行的支持。

    12月1日,光大銀行分别與旭輝在内的10家房地産企業舉行銀企戰略合作協議簽約儀式,提供意向性融資總額合計2600億元,深化全方位合作。

    根據協議顯示,光大銀行将重點圍繞房地産開發貸款、按揭貸款、並購貸款、債券承銷與投資、預售監管資金保函、内保外貸等業務領域展開合作。

    另于12月5日,旭輝又與中國郵政儲蓄銀行上海分行舉行戰略合作協議簽約儀式。根據協議,郵儲銀行上海分行将為旭輝提供不超過100億元人民币意向性授信額度。

    郵儲銀行表示,将與旭輝在房地産貸款、個人住房按揭貸款、並購貸款、債券承銷與投資、保函、供應鍊融資及結算服務等業務領域展開合作。

    “蹲下意味着重心更穩,意味着為了來日更好地站起來。”旭輝董事長林中曾在朋友圈如此感慨。而對于當下的旭輝來說,從蹲下到再次站起來的過程中,外界的協助自然不能少,但其自身也注定需要經歷一段漫長且艱辛的複健。

    撰文:趙焓璐    

    審校:劉滿桃



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