同程旅行全資附屬公司eLong拟以每股1.3875港元要約收購嘀嗒出行全部股份,較最後交易日溢價約12.8%。五名股東承諾接納持股占比53.70%,另建議每股派特别現金股息1.1745港元。
觀點網訊:6月29日,嘀嗒出行發布公告披露,野村國際(香港)有限公司代表要約方eLong, Inc.作出自願有條件全面現金要約,以收購嘀嗒出行全部已發行股份。
根據公告内容,要約方eLong, Inc.為同程旅行控股有限公司的直接全資附屬公司。股份要約價格為每股1.3875港元,較最後交易日收市價1.2300港元溢價約12.8%,較連續30個交易日平均收市價溢價約13.0%。
公告同時披露,五名股東已作出不可撤銷承諾,合計持有551,148,534股,占已發行股本53.70%,承諾在截止日期或之前接納要約。嘀嗒出行建議派發特别現金股息每股1.1745港元,要約方确認同意且不會因此扣減股份要約價。
财務安排方面,要約方拟通過中信銀行(國際)有限公司獲得最高15億港元融資。野村已确認要約方有充足财務資源應付要約全額接納。
要約目的並非私有化,要約方拟維持嘀嗒出行上市地位。若要約後持股超90%,可行使強制收購權,屆時将申請退市。綜合文件預計于2026年7月20日或之前寄發。
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