假設派息比率為40%(與2025财年持平),預計股息增加額為19億港元,即每股0.49港元。
觀點網 香港報道：5月6日，長和昨公布，出售 VodafoneThree料獲得收益47億港元，瑞銀發表報告預計，這将反映在長和的基礎利潤。鑒于2020年此前的鐵塔資産處置，該集團並未派發特别股息，但基于2021-2022年度處置資産的一次性收益，提高了普通股每股派息。假設派息比率為40%(與2025财年持平)，預計股息增加額為19億港元，即每股0.49港元。
該行稱.根據 Vodafone 的數據，VodafoneThree 的隐性事務企業價值為138.5億英鎊。假設2027年預期 EBITDA 為18.1億英鎊，該行估計該交易的 EV/EBITDA 倍數為7.65倍，較該行在長和2026年分部估值法(SOTP)中使用的6.5倍 EV/EBITDA 倍數溢價18%。
瑞銀估計每股上漲空間為1.74港元，對長和未來12個月目標價為67港元，投資評級為“買入”。
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審校：楊曉敏
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