中金指亞馬遜首季業績勝預期，高資本開支換取更大AI基礎設施收入池，上調今明兩年收入及淨利潤預測，維持280美元目標價。
觀點網訊：5月4日，中金發布報告指，亞馬遜首季總營收年增17%至1815億美元，經營利潤年增30%至239億美元，淨利潤因包含168億美元對Anthropic的投資收益，按年增長77%至303億美元，攤薄後每股盈利為2.78美元，勝市場預期。
據介紹，AWS雲業務受核心雲與生成式AI需求驅動，收入增速超預期，自研芯片年化收入破百億美元，積壓訂單達2440億美元，驗證其AI雲全棧優勢。公司維持2026年2000億美元資本開支指引不變，專注芯片及低軌道衛星等項目。
中金認為，集團雲供給有望持續釋放，上調今明兩年收入2.5%、4.2%至8336億及9279億美元；上調淨利潤13.7%、6.6%至1095億及1214億美元。維持“跑赢行業”評級及280美元目標價，具有6%上行空間。
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審校：楊曉敏
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