中駿集團拟發行強制可轉債及新股份 重組方案涉22.7億美元債務

觀點網訊：4月13日，中駿集團控股發布公告，披露有關重組的可能交易，涉及根據特别授權發行強制性可轉換債券、新股份，以及建議增加法定股本。

根據公告，重組将涉及就範圍内債務（于2025年12月31日的未償還本金總額約為22.7億美元）向公司及集團其他相關成員公司提出的所有申索作出妥協。于該公告日期，持有範圍内債務未償還本金總額約78%的計劃債權人（包括現有票據的持有人及現有貸款的貸款人）已加入重組支持協議，並承諾投票贊成重組計劃。

重組方案包括三個選項：選項1：現金代價及新短期票據（附特别分派）；選項2：強制性可轉換債券、新股份及新中期票據；選項3：新長期票據。

各計劃債權人可選擇三個選項之一或其組合。 選項1及選項3均設有最高接納金額，而計劃債權人的申索中任何超額認購部分将重新分配至選項2。倘任何計劃債權人未能于指定限期前提交其選擇的選項，将被視為已選擇選項2。

選項2包括下列各項：強制性可轉換債券（占選擇或被視為選擇此選項的計劃債權人申索的41.25%）；新股份（占選擇或被視為選擇此選項的計劃債權人申索的13.75%）；新中期票據（占選擇或被視為選擇此選項的計劃債權人申索的35%）；及選擇或被視為選擇此選項的計劃債權人申索的剩余10%将被沒收。

假設所有計劃債權人均會選擇或被視為選擇選項2，将發行的強制性可轉換債券本金額最高可達10.47億美元。同時，将配發及發行的新股份最高數目為16.96億股，發行價為每股1.60港元。相關轉換股份及新股份需獲聯交所批準上市後方可作實，公司将申請強制性可轉換債券于新交所上市報價。

董事會建議于股東特别大會上尋求股東批準，通過新增額外20億股未發行股份，将法定股本從10億港元（分為100億股股份）增加至12億港元（分為120億股股份），以覆蓋重組交易新股需求及為後續發展提供靈活性。

公司将召開股東特别大會，以供股東考慮及酌情以投票方式批準上述事項，且無股東需就相關決議案放棄投票。

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