70%用于海外業務及技術升級，其中60%投向海外分揀中心升級、幹線運輸能力擴充及綠色運營轉型，10%用于升級自主設計的JMS繫統。
觀點網訊：2月5日，極兔速遞環球有限公司宣布完成發行于2033年到期的零息有擔保可換股債券。
根據公告内容，2026年可換股債券發行于2026年2月5日完成，本金總額46.5億港元，由經辦人向不少于6名獨立承配人出售，預期2026年2月6日或前後在香港聯交所上市。
聯席全球協調人及聯席賬簿管理人為Morgan Stanley、BofA SECURITIES及J.P.Morgan。
此次發行所得款項淨額約45.96億港元，70%用于海外業務及技術升級，其中60%投向海外分揀中心升級、幹線運輸能力擴充及綠色運營轉型，10%用于升級自主設計的JMS繫統；20%用于優化資本結構，公司已獲授權回購最多約8.9億股B類普通股，總值不超10億港元；剩余10%用作一般企業用途。
按初始換股價每股14.55港元計算，若債券全部換股，将新增約3.2億股股份，占擴大後股本3.47%，創辦人李傑先生及其聯繫人持股比例将由11.01%攤薄至10.62%。
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