保利拟發行商業不動産REITs 入池資産為廣州保利中心、佛山保利水城

觀點網訊：1月27日，保利發展控股集團股份有限公司發布關于開展商業不動産REITs申報發行工作及相關授權事項的公告。

公告顯示，2026年1月27日，保利發展2026年第2次臨時董事會會議審議通過了《關于開展商業不動産REITs申報發行工作及相關授權事項的議案》。為響應《中國證監會關于推出商業不動産投資信托基金試點的公告》《關于推動不動産投資信托基金（REITs）市場高質量發展有關工作的通知》等政策号召，進一步構築公司不動産經營專業能力，優化資本結構，增強公司核心競争力和可持續發展能力，公司拟以持有的商業不動産項目作為底層資産，開展商業不動産投資信托基金（簡稱“商業不動産REITs”）申報發行工作。

保利發展将選取廣州保利中心項目、佛山保利水城項目為標的資産發行商業不動産REITs。

廣州保利中心項目是廣州市天河區珠江新城寫字樓項目，由公司全資子公司廣州市瑞咨企業管理有限公司（簡稱“廣州瑞咨”）持有；佛山保利水城項目是佛山市金融CBD購物中心項目，由公司全資子公司佛山保城企業管理有限公司（簡稱“佛山保城”，與“廣州瑞咨”合稱“項目公司”）持有。

保利發展拟作為原始權益人以廣州保利中心項目、佛山保利水城項目作為入池標的資産，按照商業不動産REITs相關政策文件要求向上海證券交易所、中國證券監督管理委員會提交申請及注冊。商業不動産REITs獲得批復後，由公募基金管理人會同财務顧問進行發售。

保利發展或下屬子公司将根據法律法規及監管規則要求參與商業不動産REITs份額戰略配售，拟認購不低于20%的商業不動産REITs發售份額。

由資産支持證券管理人設立資産支持專項計劃（簡稱“專項計劃”，具體名稱以專項計劃設立時的名稱為準），發行商業不動産資産支持證券。商業不動産REITs将全額認購專項計劃發行的全部商業不動産資産支持證券。

保利發展向專項計劃轉讓持有廣州保利中心項目的廣州瑞咨100%股權和持有佛山保利水城項目的佛山保城100%的股權。商業不動産REITs取得底層資産所有權。

保利發展擔任運營管理統籌機構，廣州保利商業物業發展有限公司和廣東和匯商業運營管理有限公司擔任運營管理實施機構（初步拟定，最終以監管審批及協議約定為準）。

保利發展表示，發行商業不動産REITs是公司貫徹落實黨中央、國務院決策部署，把握多層次資本市場發展機遇，利用創新型融資工具促進行業資源優化配置、支持構建房地産發展新模式的重要舉措，有利于公司拓寬融資渠道，有效盤活存量資産，並進一步推動資産運營提質增效，增強可持續發展動能。

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