美銀證券将理文造紙目標價由3.8元上調至4.5元，維持買入評級；上半年稅後淨利增長69%，銷量增長12%；廣西貴港項目投資60億元，中期息增近七成至11.2仙。
觀點網訊：8月5日，美銀證券發表報告，将理文造紙目標價由3.8元上調至4.5元，維持買入評級。
該行将理文造紙2026至2028年盈利預測分别上調23%、11%及7%，主要基于利潤率前景改善。
理文造紙上半年稅後淨利按年增長69%，銷量增長12%。管理層透露，在傳統淡靜的第二季箱闆紙市場仍能持續加價。
理文造紙對廣西貴港項目投資60億元，計劃建設75萬噸紙漿及30萬噸紙巾産能，預計2027年8月投産。
項目投産後，理文造紙總産能增至170萬噸紙漿及150萬噸紙巾，成為中國第二大紙漿紙巾垂直整合生産商。
美銀證券預期，随着下半年旺季來臨，利潤率有望進一步改善。
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審校：彭依柔
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