花樣年速報：重組正式生效，境外歷史債務出清

2026年7月30日晚間，花樣年控股集團有限公司（股份代号：1777，以下簡稱“花樣年”）發布公告，欣然宣布境外重組已于2026年7月30日生效。歷時數年的境外債務化解工作已完成全部法定流程、境外存量計劃債權整體解除、舊票據正在注銷，標志着公司境外債務風險處置取得決定性成果。

公告顯示，重組生效當日，花樣年将依規完成多類重組對價權益發行與分派工作，包含短期票據、長期票據、對價股份及強制轉換債券同步發行；其中強制轉換債券50%本金完成強制轉股，未償還本金相應調減。長短期債務搭配，将有效拉長整體償債周期，大幅優化債務期限結構。上述短期、長期票據在新加坡證券交易所挂牌上市，連同作為重組對價的新發行公司普通股以及轉換後的公司普通股，為境外債權人搭建標準化流通渠道。

據悉，依據2026年5月15日股東大會審議通過的特定授權，完成多批次重組配套新股份發行分派，足額兌現重組方案内各項權益安排，充分保障全體支持重組債權人的合法權益。

花樣年内部人士表示，整套重組方案經過多輪債權人溝通、兩地法院司法審議，獲得金額占比99.67%的債權人高度認可，以多元化的金融工具置換原有債務，全面解除歷史境外償債壓力。過程中一方面以多選項兼顧不同機構投資者訴求，以統一分派機制來減少溝通摩擦；另一方面全程嚴格遵循香港、開曼兩地公司法及港交所上市規則，以規範的司法程序平衡企業、債權人、全體股東多方利益，避免債務風險無序擴散。量化來看，以集團2025年12月31日财務數據為基準測算，本次境外債務重組全面落地後，集團合計約442.86億元人民币原有存量債務（包含存量境外票據、各類額外債務工具、股東貸款等全部本息）實現全額清償解除；重組同步置換形成賬面價值約104.26億元人民币的全新債務工具，涵蓋短期票據、長期票據及新增股東貸款，整體負債規模實現大幅壓降。本次債務重組直接增厚集團淨資産約338.60億元人民币，助力花樣年集團的淨資産由負轉正。

有關公司下一階段的重點工作安排，花樣年内部人士補充，主要涉及四個方面。一是加速推進實現票據、股票二級市場流通；二是穩步推進2026年8月股份合並相關籌備與披露工作，同步完成轉股價格對應調整；三是持續做好未确權債權人提示服務，保障債權人資産權益；四是常态化披露重組後續股本變動等相關進展，嚴格落實上市規則信息披露義務。

歷時近5年境外債重組攻堅收官，公司已從負債總額、淨資産規模、資産負債率三大核心财務指標層面，根本性優化了集團資産負債結構及整體财務基本面，為後續經營盤活、境内債務風險化解奠定了良好基礎。花樣年表示，公司由衷感謝全體債權人、股東、各中介機構長久以來的信任與鼎力支持，後續将持續以市場化、法治化路徑統籌境内外債務風險化解。

免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。