英皇資本附屬認購及包銷浙江聯合供股 總資本承擔約2833萬港元

觀點網訊：7月29日，英皇資本集團有限公司公告，其間接全資附屬公司英皇證券已簽訂不可撤回承諾及包銷協議，涉及浙江聯合投資控股集團有限公司建議供股。

公告顯示，英皇證券已同意按每股0.36港元認購3960萬股浙江聯合供股股份，總金額約1426萬港元（不包括交易成本）。同時，英皇證券與浙江聯合訂立包銷協議，有條件同意包銷未獲認購的最多3909萬股浙江聯合供股股份，最高金額為1407萬港元（不包括交易成本）。

認購事項及包銷按合計基準計算，其中一項适用百分比率超過5%但低于25%，構成上市規則第14章項下的須予披露交易，須遵守報告及公告規定，但可豁免股東批準。

根據不可撤回承諾，英皇證券須持有3960萬股經調整股份直至最後接納時限或供股終止，並悉數接納暫定配發的3960萬股供股股份。認購事項須待浙江聯合供股成為無條件後方可作實。浙江聯合預期于2026年12月30日公布供股結果，供股股份預期于2026年12月31日配發及發行。

包銷協議須待若幹條件達成後方可作實，包括寄發章程文件、聯交所批準供股股份上市及買賣、浙江聯合股份于結算日期前繼續在GEM上市，以及包銷協議于最後終止時限前未根據其條款遭終止等。英皇證券有權就包銷股份的總認購金額收取3.0%的包銷傭金。

認購價為每股0.36港元，較浙江聯合股份于最後交易日收市價0.42港元折讓約14.3%，較最後五個連續交易日平均收市價約0.42港元折讓約14.3%。

上述認購及包銷的最高資本承擔總額約2833萬港元（不包括交易成本），将以集團内部資源及現有營運資金以現金支付。

于公告日期，英皇證券在一個獨立客戶賬戶持有7.92億股浙江聯合現有股份，占當時已發行股本約50.2%，該等股份因2022年7月28日行使抵押權利而接管。待股本重組生效後，該等股份将合並為3960萬股經調整股份。

認購及包銷完成後，假設接獲17萬股有效接納，集團将合共持有最多1.1829億股經調整股份，占經擴大已發行股本約75.00%。

浙江聯合股份于香港聯交所GEM上市（股份代号：8366），主要業務包括香港斜坡工程、地基工程及其他一般建築工程。截至2025年4月30日止年度，其除稅前溢利為78.2萬港元，除稅後溢利為101萬港元；截至2024年4月30日止年度，除稅前及除稅後虧損均為(34.9萬)港元。

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