要約人拟以每股0.14港元收購2億股股份,占總股本50.01%,總代價2800.61萬港元。收購完成後要約人及其一致行動人士合計持股約53.41%,将觸發無條件強制性現金要約;公司同時公布股份認購及認股權證發行計劃,股份于7月28日復牌。
觀點網訊:7月28日早間,方圓生活服務發布聯合公告,披露要約人于7月7日交易時段後與賣方訂立購股協議,拟以每股0.14港元收購200,044,000股股份,占已發行股份總數約50.01%,總代價28,006,160港元。
于公告日期,要約人及其一致行動人士持有13,600,000股股份,占比3.40%。收購完成後,要約人及其一致行動人士将合計持有213,644,000股股份,占比約53.41%。根據收購守則規則26.1,要約人須就所有已發行股份作出無條件強制性現金要約,要約價為每股0.14港元,且不會提高要約價。假設要約獲悉數接納,應付最高現金金額約為21,833,280港元。浩德融資有限公司确認要約人具備充足财務資源。要約人拟讓公司維持于聯交所的上市地位。
7月27日,方圓生活服務與股份認購人訂立協議,有條件同意按每股0.14港元發行最高370,000,000股認購股份,最高現金代價51,800,000港元,占擴股後已發行股份總數約48.05%。假設認購完成,要約人及其一致行動人士持股将增至約75.80%。若發行最高數目認購股份将導致公衆持股量降至25%以下,公司将下調最終認購數量,惟要約人持股将不少于55%。
同日,鑒于認股權證認購人作為顧問及促成方參與促成股份認購,公司與其訂立協議,發行77,000,000份認股權證,行使價為每股0.50港元,占現有已發行股份19.25%;該認股權證不會于聯交所或其他交易所上市。
公司已成立獨立董事委員會,並委任嘉林資本有限公司為獨立财務顧問。公司股份自7月8日起停牌,已向聯交所申請自7月28日上午九時正起恢復買賣。
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