希音國際控股有限公司在香港聯交所刊發聆訊後資料集,標志着已通過港交所IPO聆訊,聯席保薦人為高盛、摩根士丹利和摩根大通。
觀點網訊:7月26日,希音國際控股有限公司在香港聯交所刊發聆訊後資料集,標志着已通過港交所IPO聆訊,聯席保薦人為高盛、摩根士丹利和摩根大通。
據觀點新媒體此前報道,證監會網站7月10日公布,關于SHEIN Global Holdings Limited(希音國際控股有限公司)境外發行上市備案通知書,正式通過證監會備案。
根據公開資料,該公司此次IPO拟融資數十億美元,最終金額将取決于估值,目前目標估值約400億美元。
招股書顯示,希音是一家全球線上時尚和生活方式公司,在2025年期間為約160個市場的約2.73億活躍顧客提供服務。
活躍顧客從2023年的約1.86億增加到2025年的約2.73億,復合年增長率為21.2%,並從截至2025年3月31日止十二個月的約2.41億增加至截至2026年3月31日止十二個月的約2.81億。
截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2025年及2026年3月31日止十二個月,年度顧客下單頻次分别維持大致穩定于3.8次、4.0次、4.0次、4.0次及3.9次。
截至2026年3月31日止三個月,希音錄得淨損失9,900萬美元,而截至2025年3月31日止三個月為淨利潤3.95億美元,主要歸因于截至2026年3月31日止三個月,我們的可轉換可贖回優先股公允價值虧損為3.28億美元。
股東虧绌從截至2023年12月31日的125.11億美元減少至截至2024年12月31日的90.97億美元,並進一步減少至截至2025年12月31日的68.97億美元,主要歸因于于相關年度所産生的淨利潤。
股東虧绌從截至2025年12月31日的68.97億美元微增至截至2026年3月31日的69.58億美元,主要歸因于期内錄得的淨虧損9,900萬美元,該虧損主要是由可轉換可贖回優先股的公允價值虧損3.28億美元所推動。
截至2023年、2024年及2025年12月31日以及2026年3月31日,現金資源總額分别為102.74億美元、117.21億美元、147.86億美元及148.31億美元。
許仰天先生通過Apex Sight Holdings Limited持有其于希音的權益,而Apex Sight Holdings Limited為XYT Holdings Limited全資擁有及控制,許仰天先生為Apex Sight Holdings Limited之唯一董事。
XYT Holdings Limited為一家根據英屬維爾京群島法律成立的公司,其唯一股東為根據開曼群島法律設立的信托,受托人指定的實體為其唯一董事。許仰天先生為該信托的設立人,而其本人及其家族成員為該信托的受益人。因此,許仰天先生、Apex Sight Holdings Limited及XYT Holdings Limited将構成希音的控股股東。
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審校:徐耀輝
