高盛将李甯目標價下調至22.8港元，維持“買入”評級，認為其第二季業績大致符合已下調的市場預期。
觀點網訊：7月16日，高盛發表研究報告，将李甯目標價由26.7港元下調至22.8港元，維持“買入”評級，指出其第二季業績大致符合已下調的市場預期。
據介紹，李甯第二季成人服裝零售銷售按年錄得低單位數跌幅，若計及錄得低雙位數增長的童裝業務，整體零售銷售按年持平。渠道方面，批發、直接零售及電子商務分别錄得中單位數跌幅、低單位數跌幅及中單位數升幅。
高盛将李甯2026至2028财年銷售預測下調2%至4%，淨利潤預測下調9%至15%，主要反映需求疲弱、折扣加深及營運開支增加。該行認為現價估值不高，相當于2026财年預測市盈率約11倍，並預期下半年将迎來亞運會、Stephen Curry合作及新店型等多項催化劑。
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