長鑫科技首次公開發行股票並在科創闆上市,發行價格8.66元/股,對應市盈率308.92倍,高于行業平均靜态市盈率76.32倍,預計募集資金總額約579.19億元。
觀點網訊:7月14日,長鑫科技集團股份有限公司發布首次公開發行股票並在科創闆上市發行公告。
本次發行價格确定為8.66元/股,對應發行人2025年扣除非經常性損益前後孰低的攤薄後市盈率為308.92倍,高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜态市盈率76.32倍,也高于同行業可比公司2025年扣非後平均靜态市盈率134.62倍。
本次初始公開發行股票數量為668,808.8608萬股,占發行後公司總股本的比例為10.00%(超額配售選擇權行使前)。發行人授予中金公司不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權,若全額行使,發行總股數将擴大至769,130.1608萬股,占發行後總股本約11.33%。
根據公告,本次發行最終戰略配售數量為166,706.4720萬股,占初始發行數量的24.93%。戰略配售回撥後、網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量為267,523.5888萬股,網上初始發行數量為234,578.8000萬股。
按發行價格8.66元/股計算,超額配售選擇權行使前,預計募集資金總額約5,791,884.73萬元,扣除發行費用後,預計募集資金淨額約5,763,826.13萬元。若超額配售選擇權全額行使,預計募集資金總額約6,660,667.19萬元,淨額約6,631,039.38萬元。
本次發行網上、網下申購将于2026年7月16日15:00同時截止。網下發行部分采用比例限售方式,獲配股票數量的70%限售期為6個月。
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