摩根士丹利發表報告，将阿里巴巴美股目標價由190美元下調至180美元，維持“增持”評級，重申為行業首選，看好雲業務增長加速及估值吸引力。
觀點網訊：7月9日，摩根士丹利發表研究報告，将阿里巴巴美股目標價由190美元下調至180美元，評級維持"增持"，重申為行業首選，認為近期股價回調後估值吸引。因應雲業務貢獻增加，該行上調阿里2027至2028财年收入預測2%至3%。
大摩預測，阿里截至今年6月底止首财季雲業務收入按年增長45%，EBITA利潤率預料由上季的9%提升至11%，主要來自于MaaS收入貢獻及4月的價格調整。雲業務上财季年化經常性收入目標提前達成，AI相關收入持續錄得三位數增幅。
另外，中國電商方面，大摩預測CMR按可比基準将按年增長1%至2%，撇除新零售的核心電商EBITA料按年下跌3%至4%；受惠于平均訂單價值提升帶動單位經濟效益改善，新零售虧損預料從上季的180億元人民币收窄至約100億元人民币。大摩目前預測中國電商整體EBITA按年下跌約2%。
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