富邦銀行（香港）于7月7日完成3億美元于2036年到期二級後償債券定價，獲得超額認購逾5倍，募集資金将用于優化資本結構並強化資本基礎。
觀點網訊：7月8日，富邦銀行（香港）有限公司宣布，完成定價3億美元于2036年到期之二級後償債券。本次債券已于7月7日完成定價，定價水準為5年期美國公債殖利率加123個基點，最終投資者訂單總規模超過15億美元，超額認購逾5倍。
據介紹，本次債券發行由東方匯理銀行、香港上海匯豐銀行有限公司及瑞士銀行香港分行擔任聯席全球協調人。標普授予該2036年到期美元巴塞爾協議III T2次級票據“BBB”長期外币發行評級，比發行人信用評級低兩個子級。
透過本次交易，富邦銀行（香港）将優化其資本結構並強化其資本基礎。
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