東方證券研報指出，光模塊競争格局向光芯片自主設計等3.0時代演進，家電企業以成熟主業現金流支撐硬科技投入，海信集團通過納真科技切入AI算力賽道，與旗下家電、顯示業務形成協同。
觀點網訊：7月8日，東方證券發布研報稱，光模塊競争格局呈現“一超多強”态勢，技術壁壘向光芯片自主設計、先進封裝等3.0時代演進，國産替代進程持續深化。家電企業以成熟主業的穩定現金流支撐硬科技投入，在AI算力産業鏈中尋找“第二增長曲線”。
據介紹，海信集團“家電+顯示+通信”科技資本矩陣持續完善，納真科技作為集團在AI算力基礎設施賽道的戰略落子，與海信家電、海信視像在全球化運營、供應鏈管理及技術研發等方面有望形成深度協同效應。
研報指出，AI算力驅動光模塊進入“新摩爾定律”周期，海信集團通過納真科技直接切入光模塊制造，同時通過海信視像控股幹照光電卡位VCSEL/Micro LED光芯片與CPO技術，形成潛在業務互動與技術協同。
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