摩根大通牽頭完成聯想集團20億美元零息可轉債發行，同步協助其完成2.25億美元舊債回購，鞏固了自身在股票關聯市場的領先地位。
觀點網訊：6月26日，摩根大通近日作為牽頭主賬簿管理人兼聯席全球協調人，協助聯想集團完成20億美元零息可轉債發行，並同步擔任聯席交易經辦人，協助其完成約2.25億美元現有可轉債回購。
據觀點新媒體近日報道，聯想6月17日交易時段後宣布三項資本動作：建議發行2033年到期20億美元零息可換股債券、同步購回6.75億美元2029年到期可換股債券，並計劃在市場進行股份回購以抵消股權稀釋影響。
根據彼時公告内容，新債券初步換股價為每股36.70港元，較6月17日收市價24.88港元溢價約47.5%。若悉數轉換，将新增約4.27億股，占現有已發行股本約3.44%。公司拟向維也納MTF申請債券上市，並向聯交所申請轉換股份上市。同時，聯想已獲承諾購回2.25億美元舊債券（總額6.75億美元），對應約2.03億股股份。發行所得淨額約19.79億美元将用于債務再融資、股份回購及一般公司用途。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載