古茗控股拟發行本金19.6億港元零息擔保可換股債券，初始轉換價23.54港元，淨額約19.625億港元用于采購及優化資本結構等，並同步回購3400.04萬股。
觀點網訊：6月24日，古茗控股發布公告稱，建議發售19.6億港元零息擔保可換股債券及同步股份回購。
公告顯示，2026年6月23日交易時段結束後，古茗控股及發行人與高盛訂立認購協議。
根據公告，債券發行價為本金的101%，初始轉換價為23.54港元。該轉換價較認購協議當日收市價20.38港元溢價約15.50%，較前五個交易日平均收市價21.40港元溢價約10.00%。
債券預計發行日期為2026年7月2日，到期日為2027年6月30日。假設按初始轉換價悉數轉換，債券可轉換為約8326.25萬股股份，占當前已發行股本約3.50%。
此外，古茗控股拟以每股20.38港元回購3400.04萬股股份。
債券發售所得款項淨額約19.625億港元，将用于原材料及設備采購、優化資本結構、研發投入及海外擴張等。
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