來福諧波港交所IPO開始招股 募資淨額約10億港元

觀點網訊：6月22日，機器人精密傳動核心部件提供商來福諧波港交所IPO正式開啟招股，招股期為6月22日至6月25日，拟全球發售1344.19萬股H股。

其中，香港發售占約5%(可予重新分配)，國際發售占約95%(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，另含不超過15%的超額配股權。發售價将為每股發售股份77.00-85.50港元，每手100股，預期H股将于2026年6月30日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

該公司提供涵蓋諧波減速器、關節模組、機械臂乃至自動化工作站的産品組合，主要應用于人形機器人和工業機器人領域。收入主要來源于提供諧波減速器及其他精密零部件、關節模組、機械臂，以及自動化工作站。

來福諧波已與Oaktree、明山資本有限公司、嘉實國際資産管理有限公司、CDH Global、易方達、Eurus Holdings SPC、Lake Bleu、Dream'ee HK Fund、FMF、Oasis Fund訂立基石投資協議。據此，該等基石投資者已同意在符合若幹條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若幹數目的發售股份(向下約整至最接近每手100股H股的完整買賣單位)，總金額約為人民币3.75億元。

來福諧波估計，假設發售價為每股發售股份81.25港元(即指示性發售價範圍每股發售股份77.00港元至85.50港元的中位數)，在超額配股權未獲行使的情況下，全球發售所得款項淨額将為約10.033億港元。

其中，約55.0%将于未來3年内用于生産設施的擴建，包括相關設備采購及生産人員招聘；約20.0%将用于加強該公司的研發能力，以擴大的應用場景豐富産品組合，尤其是諧波減速器；約5.0%将用于擴大海外銷售網絡；約10.0%将用于在國内和國際市場整個行業價值鏈中進行戰略投資或收購潛在的高質量目標；約10.0%将用于營運資金及其他一般企業用途。

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