聯想集團建議發行20億美元零息可換股債券，初步換股價每股36.70港元，較收市價溢價約47.5%；同時拟購回6.75億美元舊債券並啟動股份回購。
觀點網訊：6月18日，聯想集團于6月17日交易時段後宣布三項資本動作：建議發行2033年到期20億美元零息可換股債券、同步購回6.75億美元2029年到期可換股債券，並計劃在市場進行股份回購以抵消股權稀釋影響。
根據公告内容，新債券初步換股價為每股36.70港元，較6月17日收市價24.88港元溢價約47.5%。若悉數轉換，将新增約4.27億股，占現有已發行股本約3.44%。公司拟向維也納MTF申請債券上市，並向聯交所申請轉換股份上市。
同時，聯想已獲承諾購回2.25億美元舊債券（總額6.75億美元），對應約2.03億股股份。發行所得淨額約19.79億美元将用于債務再融資、股份回購及一般公司用途。
公司表示，将在股東周年大會上尋求股份回購一般授權，並披露主要股東如聯想控股持股比例在多種轉換情境下将介乎21.66%至23.12%之間。
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