資本金融一周回顧｜華潤商業資産機構間REIT拟發行金額95.27億元

華潤商業資産機構間REIT項目狀态更新為通過 拟發行金額95.27億元

6月8日，上交所債券項目平台顯示，“中信證券-華潤商業資産持有型不動産資産支持專項計劃”審核狀态為“通過”，批復文号為上證函〔2026〕1822号，拟發行規模95.27億元。該項目為資産支持證券（ABS），原始權益人為舜遠（北京）企業管理有限公司，計劃管理人為中信證券股份有限公司。

信息顯示，該項目于2026年3月27日獲受理，並于5月29日正式取得交易所确認文件，持有型物業資産盤活和機構間REIT類産品仍是當前不動産資本市場的重要方向。

盈峰環境完成盈峰轉債贖回 兌付總金額151.44萬元

6月8日，盈峰環境科技集團股份有限公司發布公告，披露了“盈峰轉債”的贖回結果及後續安排。

根據公告，本次贖回數量為14,975張，贖回價格為101.129元/張（含息稅），公司共計支付贖回款1,514,406.30元（不含贖回手續費）。贖回款已于2026年6月5日到達持有人資金賬戶。

公告顯示，“盈峰轉債”因觸發有條件贖回條款而被公司決定提前贖回。2026年4月10日至4月30日期間，公司股票價格滿足了連續三十個交易日中至少十五個交易日收盤價不低于當期轉股價格7.67元/股的130%（即9.971元/股）的條件。

本次贖回完成後，“盈峰轉債”将不再具備上市條件。根據安排，該轉債自2026年5月26日起停止交易，5月29日起停止轉股，並将于2026年6月9日在深交所正式摘牌。

張江高科聯合設立2億元合伙企業 投資集成電路産業

6月8日，上海張江高科技園區開發股份有限公司發布公告，披露其全資子公司将聯合發起設立一家合伙企業。

根據公告，張江高科全資子公司上海張江浩成創業投資有限公司聯合上海浦東引領區投資中心（有限合伙）等公司，共同發起設立上海浩聚浦創企業管理合伙企業（有限合伙）。

該合伙企業總認繳資金規模為2億元，其中張江浩成作為有限合伙人認繳1億元，上海浦東引領區投資中心作為有限合伙人認繳9900萬元，上海張江浩科科技發展有限公司作為普通合伙人認繳100萬元。

公告顯示，該合伙企業将聚焦集成電路等戰略新興産業，旨在深度挖掘前沿細分賽道優質資産，強化産業鏈上下遊布局。投資決策事項需經全體合伙人一致同意，合伙企業期限為十年。

萬科兩筆共40億中票展期獲通過

6月10日，“23萬科MTN003”“23萬科MTN004”2026年第一次持有人會議決議披露，兩筆債券的展期方案均獲100%通過。

與此前的方案一致，對于參加持有人會議並表決同意展期議案的每個持有人賬戶，萬科将于債券原定到期日實施10萬元的兌付，同時兌付本金的40%及應付利息；余下的60%本金展期一年，到期日期分别為2027年6月15日、2027年7月7日。

資料顯示，兩筆中票的債項余額合計40億元，應付利息合計1.228億元。此次方案通過後，萬科将于近期支付超17億元，包括固定兌付安排、40%本金及相關利息。

凱德商業機構間REIT項目獲批 拟發行金額31.5億元

6月10日，中金凱德商業持有型不動産資産支持專項計劃項目狀态為通過，拟發行金額31.5億元。

信息顯示，該債券品種為ABS，原始權益人為上海凱德卓盈投資有限公司，計劃管理人為中國國際金融股份有限公司，交易所确認文件文号為上證函〔2026〕1945号。

項目于2025年3月31日獲受理，2025年6月10日更新狀态為通過。

硬科技領跑港股IPO 今年融資超1765億港元

6月10日，2026年上半年港股IPO市場延續回暖。今年以來已有65家企業在港股上市，合計募資超1765億港元，硬科技與新質生産力企業成為發行主力。

根據公開資料整理，科技類企業占IPO數量的63%，AI、半導體及大模型相關標的獲得國際長線資金和主權基金密集參與基石投資，部分項目基石認購占比超過56%。随着科技創新企業加速集聚，港股服務科技企業融資的功能繼續強化。

招商蛇口2026年第一期公司債票面利率确定為1.50%

6月11日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司于當日完成2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）的網下詢價。

根據公告，招商蛇口2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行規模不超過30.90億元。本期債券分為兩個品種，其中：品種一（債券代碼：524855；債券簡稱：26蛇口01）為3年期固定利率債券；品種二（債券代碼：524856；債券簡稱：26蛇口02）為5年期固定利率債券。

招商蛇口和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價，品種一利率詢價區間為1.30%-2.30%，品種二利率詢價區間為1.50%-2.50%。

根據網下向專業機構投資者詢價結果，經招商蛇口和簿記管理人協商一致，最終确定本期債券品種一票面利率為1.50%，品種二未發行。

中建八局發行20億元公司債 利率詢價區間1.60%-2.60%

6月11日，中國建築第八工程局有限公司發布2026年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）發行公告。根據公告内容，本期債券發行金額不超過人民币20億元，基礎期限為5年，起息日為2026年6月16日。

公告顯示，本期債券票面利率為固定利率，首個周期票面利率将通過網下簿記建檔結果協商确定，利率詢價區間為1.60%-2.60%。債券信用等級為AAA，由中誠信國際信用評級有限責任公司評定。本期債券的募集資金在扣除發行費用後，将用于生産性支出，包括償還有息債務、補充流動資金、項目投資及運營等。債券不可進行通用質押式回購。

招商蛇口商業不動産REITs正式申報 底層資産為深圳、昆山項目

6月11日，招商蛇口商業不動産REIT正式申報至深交所，原始權益人為招商局積余産業運營服務股份有限公司及深圳招商理财服務有限公司。

該項目底層資産為位于深圳市南山區太子路的深圳太子廣場項目和位于昆山市玉山鎮蕭林中路的昆山招商花園城項目。

深圳太子廣場業态為辦公，于2020年營業，地上辦公建築面積約6.37萬平方米，含472個地下車位。昆山招商花園城業态為商業零售，于2015年營業，商業建築面積約11.85萬平方米，地下車庫及設備用房建築面積合計約6.52萬平方米。

目前，招商蛇口旗下已有博時蛇口産園REIT及招商基金蛇口租賃住房REIT在交易所上市。

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