廣州市城市建設開發有限公司拟發行不超過19億元公司債券，分5年期和7年期兩個品種，票面利率詢價區間分别為1.50%-2.50%和1.80%-2.80%，起息日為2026年6月10日，募集資金全部用于償還到期公司債券。
觀點網訊：6月5日，廣州市城市建設開發有限公司發布2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告。
根據公告内容，本期債券注冊規模不超過96億元，本期發行規模不超過19億元，分兩個品種，引入品種間回撥選擇權。品種一為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權；品種二為7年期，附第5年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權。
本期債券面值100元，按面值平價發行，采用固定利率，票面利率将根據網下詢價簿記結果由發行人與主承銷商協商确定。品種一的票面利率詢價區間為1.50%-2.50%，品種二的詢價區間為1.80%-2.80%。網下詢價時間為2026年6月8日15:00-18:00，特殊情況可延時至當日19:00。
本期債券起息日為2026年6月10日，單利計息，按年付息，到期一次性償還本金。廣州越秀集團股份有限公司為本次債券提供連帶責任保證擔保。發行人主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA，評級展望為穩定。
募集資金用途方面，扣除發行費用後，全部用于償還到期公司債券。網下認購時間為2026年6月9日至6月10日，最低申購金額不低于1000萬元。
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