萬科再有一筆20億中期票據将于周五召開展期會議

觀點網訊：6月2日，萬科企業股份有限公司2023年度第三期中期票據2026年第一次持有人會議議案概要公布。

根據公告，本次會議由中國民生銀行股份有限公司召集，定于2026年6月5日10:00以非現場形式召開，依托存續期服務系統及騰訊會議同步開展。召集人已于2026年5月22日披露相關會議公告。

資料顯示，票據簡稱“23萬科MTN003”，期限3年，起息日期2023年6月15日，兌付日期2026年6月15日，計劃發行總額20億元，實際發行總額20億元，發行價格100元/百元，發行利率3.07%/年。

本次會議僅有一個議案，涉及本息兌付安排調整。

議案一：本期中期票據本息兌付安排調整的議案（特别議案）

1.固定兌付安排

如本議案表決通過，對于參加本次持有人會議且表決同意本議案的每個持有人賬戶，發行人将于本期債券到期日以其持有的有效表決同意本議案的債券本金為限實施不超過10萬元的兌付（即“固定兌付安排”）。

如前述持有人賬戶剩余本金金額不足10萬元人民币且全部有效表決同意本議案，則将于到期日向該持有人賬戶支付其全部剩余本金，兌付後注銷其全部債券；如前述持有人賬戶有效表決同意本議案的債券本金達到或超過10萬元人民币，則将于到期日向該持有人賬戶支付10萬元人民币，兌付後注銷對應的1,000張債券。

如持有人賬戶在固定兌付安排支付日實際持有本金較債權登記日有所變動，則按照孰低适用上述安排。本議案下文第2條所述的本金兌付額度在計算時需先扣除通過固定兌付安排兌付的本金。

2.調整本金兌付和支付安排

如本議案表決通過，發行人将于本期債券到期日兌付本期中期票據本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的40%，剩余60%的本金展期一年，具體到期日為2027年6月15日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間不另計利息）。

3.未付及新增利息兌付調整和支付安排

如本議案表決通過，發行人将于本期債券到期日支付本期中期票據到期應付6,140萬元利息。

展期期間（2026年6月15日至2027年6月15日）本期中期票據剩余60%的本金票面利率維持不變，即按照3.07%計息，展期期間的新增利息随剩余本金的兌付一同支付，即利随本清（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間不另計利息）。

4.提供增信

本議案如經本次持有人會議通過，發行人承諾将以發行人直接持有或通過下屬公司間接持有的對項目公司（北京捷海房地産開發有限公司、北京友泰房地産開發有限公司）的應收款為本期中期票據未付本息提供增信質押擔保，並與發行人指定的第三方機構簽署相關增信質押擔保協議及其他辦理質押擔保登記所需法律文件，根據增信質押擔保協議的約定完成相應登記手續。債券持有人同意授權發行人指定的第三方機構以自己的名義代表債券持有人簽訂增信質押擔保協議及辦理增信質押擔保登記手續。發行人承諾，如發行人因客觀原因無法辦理部分增信資産的質押擔保登記手續的，發行人将提供與該增信資産擔保效力等同的其他增信資産予以替代。

為有效推進增信措施落實，若本議案獲得通過，發行人承諾協調和保證相關主體于本議案獲表決通過之日起60個工作日内與債權代理人簽署、辦理相關增信擔保手續。否則按照持有人會議機制，有權召開本期債務融資工具持有人會議的持有人可通過召開持有人會議方式宣布本期中期票據本息立即到期應付。

5.發行人承諾，在後續境内公開市場信用債兌付中，将繼續按照債券初始到期日順序設定償付安排，保障本期中期票據償付比例不劣于所有初始到期日晚于本期中期票據的債券。

上述調整不觸發發行人對本期中期票據違約，不觸發本期中期票據相關違約責任。如本議案獲得本次持有人會議通過，則視為各持有人接受本議案約定的中期票據本息兌付安排，不再适用《募集說明書》的中期票據本息兌付安排。《募集說明書》内容與本議案不一致的，以本議案為準。本議案應當由持有本期債務融資工具表決權超過總表決權數額90/100的持有人同意後方可生效。

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