資本策略地産全資附屬公司ESL增發5000萬美元有擔保票據，票面利率10.50%，2028年到期。合並後新票據本金總額達2.5億美元，所得款項用于集團再融資或償還債務。
觀點網訊：5月21日，資本策略地産有限公司發布公告稱，其全資附屬公司Estate Sky Limited與香港上海匯豐銀行有限公司訂立認購協議，将增發5000萬美元有擔保票據。
根據公告内容，該額外新票據由資本策略地産提供無條件及不可撤回擔保，票面利率為10.50%，到期日為2028年5月21日。發行價為本金額的101.75%加對應計息期利息，計息起始日為2026年5月29日，利息每半年支付一次。
額外新票據發行後，将與此前兩筆同系列票據合並，新票據本金總額達2.5億美元。ESL将把所得款項淨額全數用作或轉借予資本策略地産及集團其他成員公司用作再融資或償還若幹債務，包括對2025年票據的再融資。
香港上海匯豐銀行有限公司擔任本次發行的獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人。認購協議須待若幹先決條件達成及或獲豁免後方告完成，並可在若幹情況下終止。
額外新票據已獲新加坡交易所原則上批準上市，不會在香港上市。票據僅可依據美國證券法S規例在美國境外離岸交易中發售，除香港專業投資者外，不會向公衆人士發售。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載