摩根大通發布報告，基于雲端利潤率前景改善，上調阿里巴巴2027及2028财年經調整每股盈利預測，並将H股目標價由195港元上調至200港元，維持“增持”評級。
觀點網訊：5月15日，摩根大通發布報告，将阿里巴巴H股目標價由195港元上調至200港元，美股目標價由200美元上調至205美元，均維持“增持”評級。該行将阿里2027及2028财年經調整每股盈利預測分别上調4%及3%，以反映雲端利潤率前景改善。
根據公開資料，阿里3月底止末财季雲端外部收入增長加速至40%，模型即服務(MaaS)的年度運行率從超過80億元，有望在年底達到300億元。雲端業務EBITA利潤率指引将在未來一至兩個季度從9%提升至雙位數。
據介紹，摩根大通對阿里未來12個月結構性增長信心升級，認為其确立了中國最大AI及雲端特許經營商地位，但市場現時仍以經典電商公司對阿里定價，阿里雲業務價值尚未被充分定價。
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