匯豐控股将于2026年5月18日發行總值15億美元的永久後償或有可轉換證券，所得淨額約14.85億美元用于一般公司事務及強化資本基礎。
觀點網訊：5月12日，匯豐控股宣布拟于5月18日發行總值15億美元的6.750厘永久後償或有可轉換證券。該證券預期在發行後30日内納入Euronext Dublin買賣名單，發行所得淨額約為14.85億美元。
證券面值為20萬美元，溢價單位為1,000美元整數倍，基礎發行價為本金總額的100%。自2026年11月18日起每年付息兩次，公司有權酌情取消利息支付。
若觸發資本充足事件（即普通股權一級比率低于7.0%），證券将自動轉換為普通股，初步轉換價為3.679美元/股，預計可轉換約4.08億股，占現有已發行股本約2.37%。
本次發行由HSBC Securities (USA) Inc.擔任獨家結構顧問及賬簿管理人，共28家機構參與配售。資金用途包括一般公司事務及強化資本基礎，並已獲香港聯交所豁免相關發行限制。
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審校：楊曉敏
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