美的集團拟通過全資境外子公司發行兩批合計172.48億港元零息可轉債，所得款項淨額約171.74億港元，60%用于國際擴張及提升海外流動性。
觀點網訊：美的集團5月7日發布公告，5月6日收市後，公司拟根據發行境内外債務融資工具一般性授權及發行股份一般性授權，通過全資境外子公司美的投資發展有限公司在境外市場發行于2027年到期的86.24億港元及于2033年到期的86.24億港元零息有擔保可轉換為公司H股的公司債券，公司将為本次發行可轉債提供擔保。
根據公告内容，2027年到期債券初始轉換價為每股H股96.82港元，2033年到期債券初始轉換價為每股H股115.76港元，均可予調整。待發行完成後，認購債券所得款項淨額将約為171.74億港元。
據介紹，本次發行所得款項60%拟用于國際擴張及提升海外流動性，40%拟用于一般企業用途。公司将會向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請批準債券上市，亦将向香港聯交所申請轉換股份上市及買賣。
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