傳匯豐控股拟發行AT1債券 籌資至少10億美元

觀點網

2026-03-17 19:17

  • 該行計劃通過兩只永續債籌資至少10億美元,這兩只債券分别可在5.5年和10年後首次贖回,初始市場定價收益率分别約為7.25%和7.5%。

    觀點網訊:3月17日,據媒體報道,匯豐控股正發行自2月底中東沖突爆發以來首批以主要貨币計價的額外一級資本債券(AT1),為這一高風險信貸市場細分領域重新打開大門。

    據介紹,該行計劃通過兩只永續債籌資至少10億美元,這兩只債券分别可在5.5年和10年後首次贖回,初始市場定價收益率分别約為7.25%和7.5%。

    匯豐控股是全球最大的AT1債券發行人,未償還此類次級債券總額超過230億美元。

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