峰值訂單規模達8億美元，峰值訂單倍數達5.33倍，最終票面價格較初始價格指引大幅收窄56個基點，創近三年廣東省區屬國企美元債券最低票面利率。
觀點網訊：3月13日，科學城集團2年期1.5億美元可持續發展債券正式交割，並在香港聯交所（HKEX）及澳門金交所（MOX）雙市場挂牌上市，標志着科學城集團本次美元債券發行工作圓滿收官。
該債券簿記啟動僅1小時便實現超2倍覆蓋，峰值訂單規模達8億美元，峰值訂單倍數達5.33倍，最終票面價格較初始價格指引大幅收窄56個基點，票面利率4.39%創近三年廣東省區屬國企美元債券最低票面利率。
據悉，該筆債券是科學城集團首筆可持續發展債券（Sustainable Note），符合可持續金融框架，由標普(S&P)提供第二方意見。該債券獲得境内外市場投資人的大力支持，成功吸引47家境内外知名投資人參與投資，參與主體涵蓋全球境内外銀行、券商、資管、保險、對沖基金等各類專業機構。
科學城集團表示，将以此次債券發行為契機，持續優化資本結構，強化資金管控能力，深耕粵港澳大灣區核心陣地，錨定科技創新與産業賦能兩大主線，加大對高新産業、綠色基建等重點領域的投入力度。
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