麥格理将美高梅中國目標價從21.3港元上調1%至21.6港元，評級跑赢大市，同時看好其客房升級對市占率的拉動作用。
觀點網訊：2月9日，麥格理發布研報表示，美高梅中國(02282.HK)2025年第四季度業績超預期，淨收入按年增21%、按季增13%至96.2億港元，較該行預測高6%；總博彩收入105億港元，按年增21%、按季增11%，較預測高3.1%。
根據公開資料整理，美高梅中國貴賓廳業務按年增40%，中場業務按年增20%，均實現強勁增長；經調整EBITDA達27.5億港元，創下季度新高，按年增29%、按季增16%，較市場預期高出11%。
麥格理将其2025至2027年經調整EBITDA預測分别上調3.1%、1%及0.7%，目標價從21.3港元微幅上調1%至21.6港元，維持“跑赢大市”評級，並認為其今年升級酒店客房的計劃将強化高端吸引力、提升市占率。
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