中通快遞宣布發行15億美元2031年到期可換股優先票據，同時同步購回約1825.44萬股A類普通股。
觀點網訊：2月5日，中通快遞宣布完成15億美元2031年到期可換股優先票據的定價，同時開展同步股份購回及限價看漲交易。
根據公告内容，票據購買價為本金的98.9%，票面利率0.925%，每半年付息一次，初始轉換價約30.9473美元/股，較參考價溢價35%-39.6%。同步購回約1825.44萬股A類普通股，占已發行股份的2.29%，購回價為179.10港元/股。此外，公司同步進行限價看漲交易，期權溢價約7695萬美元，占票據本金的5.1%，旨在減少票據轉換對股份的潛在攤薄。
公告顯示，票據發售所得淨額約14.041億美元，将用于再融資、股份購回及一般企業用途。
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