中通快遞宣布拟發售15億美元2031年到期可換股優先票據，所得款項用于股份回購計劃、同步股份購回及限價看漲交易權利金等用途，並已獲港交所豁免可隔夜進行同步股份購回。
觀點網訊：2月4日，中通快遞（開曼）有限公司宣布，拟根據1933年美國證券法S規例，向合資格機構買家的非美國人士發售本金總額15億美元的2031年到期可換股優先票據，具體條款視市況等因素而定。
根據公告内容，票據發售所得款項淨額将用于三方面：為股份回購計劃提供資金、同步股份購回及限價看漲交易的權利金，以及一般公司用途。票據為無抵押優先責任，2031年3月1日到期，合規期結束日前不可轉股。
中通同時計劃進行限價看漲交易及同步股份購回。限價看漲交易旨在減少票據轉股時對A類普通股的潛在稀釋；同步股份購回則通過初始買家或其聯屬人士在場外私下協商交易進行，價格為2月4日港交所A類普通股收市價。公司已獲港交所豁免，可在隔夜基礎上進行同步股份購回。
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審校：楊曉敏
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