華泰證券建議發行本金總額100億港元、2027年到期的零息可轉換債券，初始轉換價每股H股19.70港元，較最新收盤價溢價約6.78%，所得款項淨額約99.25億港元拟用于支持境外業務發展。
觀點網訊：2月3日，華泰證券股份有限公司公告，建議根據一般性授權發行于2027年到期的零息可轉換債券。
根據公告内容，華泰證券與經辦人于2026年2月3日訂立認購協議，将發行本金總額為100億港元的債券，可轉換為H股，初始轉換價為每股19.70港元。該初始轉換價較H股最新收盤價溢價約6.78%，較此前五個交易日均價溢價約5.09%。債券以記名形式發行，每份面值200萬港元，零票息，到期日為2027年2月8日。
按初始轉換價悉數轉換債券，将可轉換為約5.08億股H股，相當于現有已發行H股數目的約29.53%及現有已發行股份數目的約5.62%。待債券發行完成後，扣除傭金及開支後，所得款項淨額将約為99.25億港元，拟用于支持境外業務發展及補充其他運營資金。本次發行的一般性授權來自2026年1月23日臨時股東大會，認購事項無需另行經股東批準。
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審校：劉滿桃
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