特步國際建議購回5億港元2026年到期1.5%可換股債券，同時建議發行5億港元2029年到期零票息可換股債券，瑞銀集團擔任獨家協調及經辦人。
觀點網訊：2月2日，特步國際控股有限公司發布公告，建議同步購回金額為5億港元于二零二六年到期的1.5%可換股債券，並建議發行金額為5億港元于二零二九年到期的零票息可換股債券。
根據公告内容，于本公布日期，二零二五年可換股債券未償還本金為5億港元。假設所有未償還二零二五年可換股債券均以經調整換股價每股6.01港元悉數轉換（如本公司日期為二零二五年十月三十日的公布中所披露），則未償還二零二五年可換股債券将可轉換為約83,194,675股股份。
于本公布日期，本公司已透過交易經辦人獲合資格債券持有人承諾向本公司出售本金總額為5億港元的二零二五年可換股債券，相當于二零二五年可換股債券的未償還本金總額的100%。
于二零二六年一月三十日，該公司與經辦人訂立可換股債券認購協議，據此，經辦人有條件同意認購或促使他人認購（由其本身或通過其關聯公司或分代理人）並支付本公司将發行本金總額為5億港元的債券，惟須遵守及符合可換股債券認購協議的條款。債券的發行價為債券本金總額的100%，每份債券的面額為200萬港元及其完整倍數。
根據初步換股價每股6.37港元並假設悉數轉換債券，債券将可轉換為最多78,492,935股新可換股債券股份，相當于于本公布日期本公司現時已發行股本約2.80%；及經配發及發行新可換股債券股份擴大的本公司已發行股本約2.72%。
所得款項淨額将為約4.92億港元。本公司拟将發行債券的所得款項淨額為未償還二零二五年可換股債券進行再融資。
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