中信建投研報預計，AI驅動的光模塊需求2026年仍大增，2027年Scaleup光纖需求或達企業網業務2-3倍，龍頭廠商盈利與估值有望雙升。
觀點網訊：1月29日，中信建投證券發布研報指出，人工智能（AI）應用擴張正推動全球光纖需求進入持續較快增長通道，行業龍頭或率先受益。
報告列舉三大驅動：一是全球光模塊需求量2026年仍将大幅增長，直接拉動配套光纖同步擴容；二是2027年前後Scaleup場景的光纖需求有望起量，康甯預計其規模将達現有企業網業務的2至3倍；三是ScaleAcross架構普及也将帶來增量訂單。需求提升疊加價格上行預期，具備規模與技術優勢的頭部廠商盈利和估值或同步擡升。
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審校：楊曉敏
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