萬科2022年度第四期中期票據展期議案獲通過

觀點網訊：1月27日 ，萬科企業股份有限公司發布2022年度第四期中期票據2026年第一次持有人會議決議的公告。

該中期票據代碼為102282715，簡稱“22萬科MTN004”，發行金額20億元，本金兌付日原為2025年12月15日。

根據公告，本次會議于2026年1月21日以非現場形式召開，20家持有人或代理人全部參會，有效表決權2000萬，占總表決權100%，會議生效。

會議審議4項特别議案，其中議案3獲100%同意通過，其余3項議案同意率均未達90%的生效門檻，未獲通過。

議案三顯示，中期票據本息兌付安排調整的議案。

1.固定兌付安排

如本議案表決通過，對于參加本次持有人會議且至少表決同意議案三或議案四中任一議案的每個持有人賬戶，發行人将于2026年1月28日實施10萬元的兌付（即“固定兌付安排”），通過固定兌付安排兌付的本金于2025年12月15日至2026年1月28日不再計息。

如持有人賬戶在固定兌付安排支付日實際持有本金較債權登記日有所變動，則按照孰低适用上述安排。本議案下文第2條所述的本金兌付額度在計算時需先扣除通過固定兌付安排兌付的本金。

2.調整本金兌付和支付安排

本期中期票據本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的40%于2026年1月28日兌付；剩余60%的本金展期一年，兌付日為2026年12月15日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間不另計利息）。

3.未付及新增利息兌付調整和支付安排

本期中期票據于2025年12月15日到期應付6000萬元利息以及本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的40%在2025年12月15日至2026年1月28日計息期間（44天）的利息在寬限期内支付，即2026年1月28日内支付。上述寬限期間未償付利息不計復利。

展期期間（2025年12月15日至2026年12月15日）本期中期票據剩余60%的本金票面利率維持不變，即按照3.00%計息，展期期間的新增利息随本金的兌付一同支付，即利随本清（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間不另計利息）。

4.提供增信

本議案如經本次持有人會議通過，發行人承諾将為本期中期票據未付本息提供發行人持有的下列項目公司應收款質押（深圳市荣興房地産開發有限公司、廊坊萬恒盛業房地産開發有限公司以及北京友泰房地産開發有限公司）作為增信擔保措施，並與發行人指定的第三方機構簽署相關增信質押擔保協議及辦理增信質押擔保登記所需的其他協議（如需），根據增信質押擔保協議的約定完成相應增信質押擔保登記手續，債券持有人同意授權發行人指定的第三方機構以自己的名義代表債券持有人簽訂增信質押擔保協議及辦理增信質押擔保登記手續。

為有效推進增信措施落實，若本議案獲得通過，發行人承諾協調和保證相關主體于本議案獲表決通過之日起【60】個工作日内與債權代理人簽署、辦理相關增信擔保手續。否則按照持有人會議機制，有權召開本期債務融資工具持有人會議的持有人可通過召開持有人會議方式宣布本期中期票據本息立即到期應付。

5.發行人承諾，在後續境内公開市場信用債兌付中，将繼續按照債券初始到期日順序設定償付安排，保障本期中期票據償付比例不劣于所有初始到期日晚于本期中期票據的債券。如本議案通過，視同全體持有人同意發行人變更2025年第二次持有人會議答復公告中關于償付順序安排的承諾，以上述承諾為準。

上述調整不觸發發行人對本期中期票據違約，不觸發本期中期票據相關違約責任。如本議案獲得本次持有人會議通過，則視為各持有人接受本議案約定的中期票據本息兌付安排，不再适用《募集說明書》的中期票據本息兌付安排。《募集說明書》内容與本議案不一致的，以本議案為準。

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