萬科2022年度第五期中票展期展期議案獲通過

觀點網訊：1月27日 ，萬科企業股份有限公司發布2022年度第五期中期票據2026年第一次持有人會議決議的公告。

根據公告，債券簡稱22萬科MTN005，債券余額37億元，會議由交通銀行股份有限公司召集，于1月21日15:00以非現場形式召開。

截至1月20日債權登記日，33家22萬科MTN005持有人或代理人全部參會，有效表決權3700萬，占總表決權100%，會議符合生效條件。

本次會議審議4項特别議案，議案3獲全體參會主體同意，同意表決權占比100%並生效，其余3項議案同意票數未達總表決權90%的要求，均未生效。

議案三顯示，如本議案表決通過，對于參加本次持有人會議且至少表決同意議案三或議案四中的任一議案的每個持有人賬戶，發行人将于2026年1月28日實施10萬元的兌付(即“固定兌付安排”)，通過固定兌付安排兌付的本金于2025年12月28日至2026年1月28日不再計息。

如持有人賬戶在固定兌付安排支付日實際持有本金較債權登記日有所變動，則按照孰低适用上述安排。本議案下文第2條所述的本金兌付額度在計算時需先扣除通過固定兌付安排兌付的本金。

本期中期票據本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的40%于2026年1月28日兌付；剩余60%的本金展期一年，兌付日為2026年12月28日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間不另計利息）。

本期中期票據于2025年12月28日到期應付11100萬元利息以及本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的40%在2025年12月28日至2026年1月28日計息期間（31天）的利息在寬限期内支付，即2026年1月28日内支付。上述寬限期間未償付利息不計復利。

展期期間（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票據剩余60%的本金票面利率維持不變，即按照3.00%計息，展期期間的新增利息随本金的兌付一同支付，即利随本清（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間不另計利息）。

本議案如經本次持有人會議通過，發行人承諾将為本期中期票據未付本息提供發行人持有的下列項目公司應收款質押（深圳市中萬華凱實業投資有限公司、西安伊合源實業有限責任公司及深圳市萬信未來城制造有限公司）作為增信擔保措施，並與發行人指定的第三方機構簽署相關增信質押擔保協議及辦理增信質押擔保登記所需的其他協議（如需），根據增信質押擔保協議的約定完成相應增信質押擔保登記手續，債券持有人同意授權發行人指定的第三方機構以自己的名義代表債券持有人簽訂增信質押擔保協議及辦理增信質押擔保登記手續。

為有效推進增信措施落實，若本議案獲得通過，發行人承諾協調和保證相關主體于本議案獲表決通過之日起【60】個工作日内與債權代理人簽署、辦理相關增信擔保手續。否則按照持有人會議機制，有權召開本期債務融資工具持有人會議的持有人可通過召開持有人會議方式宣布本期中期票據本息立即到期應付。

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