這次發債獲標準普爾及穆迪評為“AA+”及“Aa3”級,為澳元債市場歷來規模最大的企業綠色債券及雙期限企業債發行,同時錄得澳元企業債券史上規模最大的訂單認購額。
觀點網 香港報道:1月27日,港鐵公司公布,于1月22日在澳洲市場發行首批澳元高級無抵押綠色債券,總發行額20億澳元,作為公司全面融資策略的其中一項部署。
這次發債獲標準普爾及穆迪評為“AA+”及“Aa3”級,為澳元債市場歷來規模最大的企業綠色債券及雙期限企業債發行,同時錄得澳元企業債券史上規模最大的訂單認購額。
是次債券分為兩期,包括5年期10億澳元及12年期10億澳元,債券票息分别定為4.886%和5.582%。由于市場需求強勁,債券獲超額認購6.25倍,最終總認購額達125億澳元。融資所得款項将用于港鐵《可持續融資框架》下合資格的綠色項目,推動環境效益,並強化港鐵長期可持續發展目標。
港鐵公司财務總監樊米高表示,公司首次發行澳元綠色債券,以進一步持續拓展多元化融資基礎及推動未來業務發展。公司對投資市場積極響應感到鼓舞,投資者包括來自全球各地的保險公司、官方機構、退休基金、主權基金、資産管理公司、銀行、證券行及私人銀行等,融資将有助加強港鐵的财務基礎及靈活性,支持重大資本投資計劃,讓公司建設更多活力小區並持續提升卓越服務水平。同時,今次交易亦有助深化亞洲企業于澳元市場的參與度。
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審校:楊曉敏
