青島國恩科技啟動招股 每股發售股份34.00-42.00港元

觀點網訊：1月27日早間，國恩科技發布公告，公司拟全球發售3000萬股H股。其中，中國香港發售股份300萬股，國際發售股份2700萬股(以上可予重新分配)。

公司将于2026年1月27日至1月30日招股，預期定價日為2月2日；每股發售股份34.00-42.00港元，H股的每手買賣單位将為200股，國際為獨家保薦人；預期H股将于2026年2月4日開始于聯交所買賣。

另據披露，該公司已訂立基石投資協議。據此，基石投資者已同意遵照若幹條件，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的有關數目的發售股份，總金額為約3.2億港元。假設發售價為42.00港元(即本招股章程所述最高發售價)，基石投資者将認購的發售股份總數将為760.2萬股發售股份。

基石投資者包括利冠投資有限公司(“利冠”)、SLD International Enterprises Limited(“SLD International”)、丞安國際有限公司(“丞安國際”)、申萬宏源證券、First Seafront Fund Series SPC、新嘉财富證券有限公司(“新嘉财富”)、Luminous Horizon Limited(“Luminous Horizon”)、香港(為富國基金的全資附屬公司)。

據招股書，國恩科技是一家專注于化工新材料及明膠、膠原蛋白上下遊産品的中國供應商。公司服務于化工行業及大健康行業，主要從事工業及商業用途産品的研發、生産及銷售。就大化工闆塊而言，該公司的客戶包括下遊行業(如汽車、新能源及家電)的制造商及下遊制造商的供應鍊解決方案提供商。就大健康闆塊而言，該公司的客戶主要包括醫療及藥品制造商，彼等使用公司的産品作為生産補充劑和藥品等下遊産品的原材料。

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