花旗發布研報維持同程旅行“買入”評級及28港元目標價，預計其2025年四季度業績符合預期，2026年業績有望持續增長。
觀點網訊：1月22日，花旗發布研究報告維持同程旅行“買入”評級，目標價28港元不變，認為其當前估值合理、基本面穩定。
報告指出，市場預計同程旅行将于3月中旬公布2025年第四季度業績，其收入和調整後利潤或大致符合市場預期；預計該季度酒店收入按年增長15.8%，交通票務收入增長主要受益于傭金率改善。
展望2026年，低線城市及出境遊市場擴張，疊加平均客房收益提升，有望推動酒店收入實現兩位數增長，並小幅改善利潤率。此外，花旗認為攜程反壟斷調查對同程旅行影響有限，疊加春節旅遊旺季臨近，對其持短期正面看法。
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審校：楊曉敏
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