資本金融一周回顧 | 知情人士：旭輝集團三筆境内債重組方案獲通過

知情人士：旭輝集團三筆境内債重組方案獲通過

7月15日，據知情人士透露，旭輝集團旗下三筆境内債券“H20旭輝2”、“H20旭輝3”和“H21旭輝01”重組方案于7月11日在線上會議中表決通過。

參會債券持有人持有比例分别為91.63%、81.71%和66.21%，同意率分别為69.92%、65.78%和85.73%。三筆債券總規模約30.9億元。此舉将助力公司化解債務風險。

世茂集團預計于7月21日前完成境外債務重組

7月16日，世茂集團于港交所公告，境外債務重組生效日期将為7月21日。公告中提到，重組需要滿足計劃第7條所列的條件，目前世茂集團預計所有重組條件将在2025年7月21日或之前達成。

太古地産拟發行多只人民币綠色債券 今日起召開投資者電話會

7月14日，太古地産宣布拟發行多只人民币綠色債券，此計劃涉及RegS規則下的3年期、5年期及10年期高級無抵押綠色債券，面向國際投資者。太古地産的信用評級為穆迪A2穩定和惠譽A穩定。

合肥建投95億私募債券獲上交所反饋

7月14日，上海證券交易所披露信息顯示，合肥市建設投資控股（集團）有限公司2025年面向專業投資者非公開發行95億元公司債券項目狀态更新至"已反饋"。該債券為私募品種，受理日期為2025年5月22日，承銷商包括國元證券、中金公司、中信證券、中信建投證券以及國泰海通。

2025年72家公司IPO撤單 數量同比降逾七成

7月14日據上證報，2025年以來A股IPO撤單潮持續，截至7月11日，滬深北三大交易所合計72家拟上市公司主動“撤單”，撤單數量較去年同期下降逾七成，值得注意的是，已有20家企業在成功過會後仍決定撤回申請。

南京安居建設集團28億公司債拟付息 利率2.28%

7月14日，根據南京安居建設集團有限責任公司發布的付息公告，債券"24甯安02"（代碼241300）的付息安排如下：

​​債權登記日​​為2025年7月18日，​​付息日​​為2025年7月19日（若遇非交易日則順延）。該債券發行總額28億元，期限5年，票面利率2.28%，按年單利計息。本次每手債券（面值1000元）派發利息22.80元（含稅），付息資金由中國證券登記結算上海分公司代理劃付，公司将在付息日前2個交易日足額劃付至指定賬戶。

綠地控股：上半年預計虧損30億元到35億

7月14日，綠地控股集團股份有限公司發布2025年半年度業績預告，根據公告，綠地控股預計2025年半年度歸屬于母公司所有者的淨利潤為-30億元到-35億元，與上年同期相比，将出現虧損。扣除非經常性損益後的歸母淨利潤預計為-30億元到-33億元。

上年同期，該公司利潤總額為9.80億元，歸屬于母公司所有者的淨利潤為2.10億元，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤為1.10億元，每股收益為0.01元。

廈門象嶼完成發行2025年第五期短期融資券 規模20億元

廈門象嶼集團成功發行"25象嶼CP005"短期融資券，規模20億元，期限365天，起息日2025年7月15日，兌付日2026年7月15日，發行利率1.93%，按面值100元/百元平價發行。

債券吸引合規申購金額49.1億元（合規申購家數28家），有效申購金額22億元（有效申購家數18家），申購利率區間1.80%-2.22%。

貝萊德第二季度管理資産總額12.53萬億美元 營收54.2億美元

7月15日，據市場消息，貝萊德第二季度調整後每股收益為12.05美元，去年同期為10.36美元，市場預期為10.87美元。

第二季度營收為54.2億美元，同比增長13%，市場預期為54.5億美元。

華潤置地2025年上半年銷售金額1103億 經常性收入246億

7月15日，華潤置地有限公司發布了截至2025年6月30日止一個月的未經審核營運數據。根據公告，截至2025年6月30日止一個月，華潤置地及其附屬公司(「本集團」)實現總合同銷售金額約人民币234.5億元，總合同銷售建築面積約89.7萬平方米，分别按年減少26.7%及27.1%。

越秀房産基金計劃發行人民币中期債券 總額不超過50億元

7月15日，越秀房産信托基金宣布，計劃在中國發行人民币中期債券，以償還現有債務。發行人統一注冊将由發行人發行並由匯豐機構信托服務（亞洲）有限公司（作為越秀房産基金的信托人且僅限于對越秀房産基金的資産具有追索權）擔保的本金總額不超過人民币50億元的多品種債務融資工具。債券期限為三年，發行方式将通過集中簿記建檔及集中配售進行，發行額度将根據簿記建檔當日市場情況決定。所得款項淨額将用于償還越秀房産基金的債務。

摩根大通第二季度營收449.12億美元 管理資産規模達4.3萬億美元

7月15日，摩根大通2025年第二季度管理資産規模達4.3萬億美元，總存款額為2.56萬億美元，預計約為2.5萬億美元。

另據披露，摩根大通第二季度營收449.12億美元，上年同期502億美元；非利息收入為224億美元，非利息支出為238億美元；淨利息收入為233億美元。

南方潤澤科技數據中心REIT：公衆投資者有效認購基金份額數量為286.16億份

7月16日，南方潤澤科技數據中心REIT公告顯示，該基金公衆投資者的募集期已于7月14日結束。

募集期間，公衆投資者有效認購基金份額數量為286.16億份，最終有效認購申請确認比例為0.31451695%，認購資金覆蓋倍數為317.95倍。網下投資者有效認購申請确認比例為0.59921759%。

杭州城投160億公司債券發行獲受理

7月16日，上海證券交易所公開信息顯示，杭州市城市建設投資集團有限公司2025年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀态已更新為“已受理”。

該債券發行總額達人民币160億元，品種為公募，由中金公司、中信證券等多家承銷商負責承銷工作。此次債券發行自7月4日獲得上交所受理。

恒基地産完成發行80億港元可換股債券

7月16日，恒基地産宣布，公司已完成根據一般性授權發行于2030年到期的港币80億元0.5%有擔保可換股債券，所得款項淨額約79.2億港元，将用于拓展香港物業發展及投資業務、再融資等一般公司用途。該債券通過經辦人配售予不少于六名獨立專業投資者，已向維也納證券交易所提交上市申請，預計于2025年7月18日在Vienna MTF市場交易。

若債券按初始換股價每股36港元全額轉換，将發行約2.22億股新股，占轉換後已發行股份總數的4.39%，屆時總股本增至50.64億股；

KKR建議投資者積極配置風險資産

7月16日，KKR & Co.指出，投資者可能低估股票及其他風險資産的上漲潛力，但需對沖美元走弱、債券收益率上升和市場波動加劇風險。

分析師則表示，金融條件放松、全球央行貨币寬松、生産率提升以及淨發行不足，為風險投資提供了有利的環境。

央行開展4505億元逆回購操作 淨投放3605億元

7月17日，中國央行開展4505億元7天逆回購操作，利率維持在1.40%不變。同時，今日900億元逆回購到期，實現淨投放3605億元

中基協：6月末存續私募基金管理人1.98萬家，管理基金規模20.26萬億元

7月17日，中國證券投資基金業協會發布數據顯示，截至2025年6月末，存續私募基金管理人19756家，管理基金數量140558只，管理基金規模20.26萬億元。

華發股份獲準發行不超過78.2億元公司債券

7月17日，華發股份公告稱，公司向專業投資者公開發行公司債券獲得中國證監會注冊批復，同意華發股份向專業投資者公開發行面值總額不超過78.20億元的公司債券。批復有效期為自同意注冊之日起24個月内，公司可在該期限内分期發行公司債券。

募集說明書應嚴格按照報送上海證券交易所的版本執行。若在注冊有效期内發生重大事項，公司需及時報告並按相關規定處理。

華安張江産業園REIT：張江高科拟通過二級市場增持基金份額

7月17日，華安張江産業園REIT公告稱，原始權益人上海張江高科技園區開發股份有限公司（簡稱“張江高科”）及其控股關聯方拟通過二級市場增持基金份額。

據了解，這是該REIT自上市以來發生的第二次增持，兩次增持累計金額最高2億元。

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